👤 ¿Desde dónde podemos dar de alta a un usuario?
Para dar de alta un usuario accedemos al panel ubicado en Ajustes > Configuración > Usuarios.
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Pantalla principal del panel de usuarios
🔒 IMPORTANTE: Si hemos superado el número de licencias, se activará el nuevo pero se desactivará otro que tengamos dado de alta ya que no podremos tener más usuarios de las licencias contratadas. Para contratar licencias enviamos un email a
soporte@inmovilla.com
Veremos los usuarios que tenemos dados de alta y la opción de crear uno nuevo:
Vista general de usuarios con estado activo/inactivo
Como podemos comprobar, en este panel se indican los usuarios que están activos e inactivos y el nombre de usuario que usan para acceder a la aplicación.
Si damos a la opción de Nuevo Usuario, iniciaremos el alta de un usuario nuevo. Se abrirá una ficha en blanco con diferentes apartados.
📋 ¿Qué son los datos de contacto del panel de Usuarios?
En este apartado registramos los datos principales del usuario y las claves de acceso a Inmovilla ya que usamos los campos de Usuario y Password para el acceso.
Algo a destacar en este apartado es el dato email ya que el email que dejamos reflejado en esta ficha puede ser el utilizado para que le lleguen las demandas de los portales si así nos lo han indicado previamente. Asimismo, en el momento en que se ha accedido por primera vez a la aplicación, se habilita un dato más que es el ID email, dato importante a la hora de diferenciar los correos internos entre comerciales.
Podemos incorporar también la foto del usuario.
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Sección de datos de contacto y credenciales
🔑 Modificación de Claves: Si necesitamos modificar las claves de algún usuario, podemos modificarlas directamente desde aquí modificando los campos de usuario y de contraseña.
⚠️ Desactivar Acceso: Si un usuario se da de baja, también podemos habilitar el permiso de "desactivar acceso" que evitará que pueda entrar de nuevo y así evitar tener que eliminarlo. Hay que tener en cuenta que todo cambio hecho aquí necesitará cerrar sesión y volver a entrar.
🗑️ ¿Cómo eliminamos un usuario?
Desde esta misma opción dando a editar tenemos la posibilidad de eliminar el usuario.
Botón de eliminación en la edición de usuario
Si hacemos esto, nos pedirá que elijamos otro usuario que se quedará con lo que estaba asignado al usuario a eliminar.
Pantalla de reasignación de datos del usuario eliminado
✉️ ¿Cómo insertamos la firma de correo electrónico en nuestro usuario?
Para insertar la firma electrónica dentro de un usuario, usamos este mismo apartado:
Editor de texto para crear firma personalizada
🖼️ ¿Cómo insertamos una imagen en nuestra firma de correo electrónico?
En cuanto le damos al icono correspondiente:
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Icono para insertar imagen en la firma
Se nos abrirá la siguiente opción:
Interfaz para seleccionar y subir imagen
📋 Proceso de Inserción
- Si tenemos la imagen en el ordenador, abrimos la ubicación y seleccionamos la imagen
- Le damos a subir imagen
- La ventana cambiará y nos mostrará opciones de ajuste
- Ajustamos la imagen con las opciones de Altura y Anchura
- Damos a Aceptar
📅 ¿Cómo podemos sincronizar nuestra agenda o nuestros contactos con Google Calendar?
Usamos el siguiente apartado para poder sincronizar los contactos y nuestra agenda de Inmovilla con Google Calendar y Google Contacts.
Panel de configuración para sincronización con Google
📧 Requisito: Solo podemos sincronizar con cuentas de Gmail o de Gsuite. Registramos el correo electrónico con el que vamos a sincronizar.
⚙️ Opciones de Configuración
- Mantener las tareas cerradas: Conserva el estado de las tareas completadas
- No importar las tareas de Google: Exporta toda la agenda de Inmovilla a Gmail pero no a la inversa
Una vez tengamos claras las opciones y marquemos las que queremos, le damos a la opción de Sincronizar y se abrirá una ventana asociada a nuestro correo para autorizar esta sincronización.
📞 ¿Cómo configuramos la Centralita con Inmovilla?
Actualmente trabajamos con las centralitas de Voz Telecom y Zoomsuite. Podemos contactar con ambas a través de nuestra sección de Market Place.
Desde el apartado de usuarios podemos configurar la centralita:
Sección para configurar integración con centralita telefónica
📤 ¿Podemos hacer un reenvío de correo desde el correo interno de un usuario a otro correo?
Hay que diferenciar entre el reenvío de correos de la oficina con el del usuario. El correo de la oficina tiene su reenvío desde firma de emails automáticos (Ajustes > configuración > Opciones).
El reenvío desde el correo interno del usuario a un correo externo, se hace desde este apartado:
Campo para configurar reenvío automático de emails
Si lo tenemos registrado, cada correo que le entre al correo de Inmovilla al usuario, se reenviará al correo indicado.
🔐 ¿Qué permisos tenemos que activar en cada usuario?
Dependiendo de los permisos que le demos a cada usuario podrá ver determinadas cosas o hacer otras. Esto lo configuramos en los Permisos Generales y Permisos Avanzados.
Interfaz de configuración de permisos y privilegios
🎯 ¿Podemos poner objetivos a nuestros comerciales?
Tenemos opción de poner los objetivos mensuales a cada uno de nuestros comerciales para poder hacer un seguimiento de los datos que necesitemos controlar.
Panel para establecer objetivos mensuales por comercial
📊 Tipos de Permisos Disponibles
- Permisos generales: Permisos a nivel general de lo que un usuario o agente va a poder hacer o no hacer en Inmovilla
- Permisos Avanzados desplegables: Permisos individuales presentados por desplegables para seleccionar una de las opciones posibles
- Permisos Avanzados Individuales: Permisos que se habilitan marcando o desmarcando la casilla en cuestión. Hay que tener cuidado con algunos que son negativos y restringen en lugar de habilitar opciones
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