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Portuguese ¿Qué son las acciones masivas?
Dentro de cada ficha, propiedad, demanda o contacto, tenemos la posibilidad de hacer cambios masivos de varias fichas a la vez, con determinadas acciones. Las acciones que se van a poder realizar van a ser diferentes dependiendo de la ficha en cuestión.
Estos cambios generarán un seguimiento en la ficha para que quede constancia del cambio realizado.
No se podrá eliminar masivamente las fichas. Esta opción se tendría que hacer una a una, lo que se puede hacer es cambiar de estado.
¿Cómo puedo cambiar algo masivamente?
A tener en cuenta que previo a todo debemos de filtrar o seleccionar todo aquello que se vaya a querer modificar ya que si no hacemos filtro se modificarán todos los registros
Para poder usar esta herramienta tendríamos que ir al apartado correspondiente y seleccionar aquellas fichas que vamos a modificar, en cuanto estén seleccionadas debemos dar a la opción de Acciones > Acciones masivas y seleccionar el cambio a realizar:
En cuanto realizamos esta acción podemos ver, si entramos dentro de seguimientos de una de las fichas modificadas, el registro que acabamos de cambiar:
Con esta opción podremos, por ejemplo, cambiar de estado propiedades o demandas (fichas que ya no usamos y queremos descartar de alguna forma porque ya no vamos a trabajar con ellas). Esto evita el eliminar esas fichas, guardándolas en la base de datos y así dejamos activas sólo aquellas con las que estamos trabajando.
Acciones masivas en seguimientos
Desde la opción de Utilidades > seguimientos, tendremos también la opción de cerrar masivamente las tareas filtradas o bien cambiarlas de agente.
Para esto una vez dentro del apartado de seguimientos tendríamos que acceder a Acciones > Acciones masivas:
