¿Cómo podemos ayudarte?

👤 Creación de Contactos

En Inmovilla disponemos de dos opciones principales para dar de alta un nuevo contacto, permitiéndonos elegir el método más conveniente según nuestro flujo de trabajo.

Podemos crear un contacto directamente desde el panel principal, facilitando el acceso rápido cuando estamos trabajando en cualquier parte del sistema.

También podemos acceder directamente a la sección dedicada de contactos, ideal cuando estamos gestionando nuestra base de datos de clientes.

💡 Simplicidad:
A diferencia de otras fichas, la ficha de contacto no requiere tantos datos obligatorios para poder guardarla, lo que facilita un registro rápido y eficiente.

Es fundamental entender que cualquier cliente que se crea en Inmovilla es un contacto. Esta es la base de nuestro sistema de gestión de relaciones.

🔍 Relación con Demandas:
Cuando damos de alta una demanda, se crea automáticamente una ficha de contacto asociada. Por tanto, una demanda siempre será un contacto, pero un contacto no tiene por qué ser una demanda.

✅ Tipos de Contactos

• Demandantes: Contactos con búsquedas activas de propiedades
• Propietarios/Vendedores: Personas que nos confían sus inmuebles
• Colaboradores: Otros agentes o profesionales del sector
• Proveedores: Servicios externos (informáticos, fotógrafos, etc.)
• Otros roles: Cualquier persona relacionada con nuestra actividad

🏷️ Perfil del Contacto

El perfil del contacto es la etiqueta con la que definimos y categorizamos a cada contacto en nuestro sistema, permitiéndonos organizarlos eficientemente.

🎯 Identificación Rápida:
El perfil nos permite clasificar contactos según su función o relación con nuestra actividad, facilitando su localización y uso en diferentes contextos del sistema.

1. En el apartado Perfil de contacto, marcamos el check de colaborador
2. Una vez marcado, este contacto aparecerá automáticamente en los listados de colaboradores
3. Podremos seleccionarlo fácilmente cuando necesitemos asignar un colaborador o referido

La opción de colaborador la encontramos en las fichas de propiedades, específicamente en el apartado de Datos Internos:

💡 Recomendación:
Mantener correctamente configurados los perfiles de contacto nos permite trabajar de forma más ágil y organizada, especialmente cuando gestionamos múltiples tipos de relaciones.

🔗 Relaciones entre Contactos

Inmovilla nos permite establecer y visualizar relaciones entre diferentes contactos, creando una red de conexiones que refleja las relaciones del mundo real.

Una vez creada la relación, podemos visualizarla directamente desde la misma ficha del contacto:

✅ Ejemplos de Relaciones

• Familiares: Primo, hermano, padre, hijo, etc.
• Sociales: Amigo, vecino, conocido, etc.
• Profesionales: Socio, compañero, empleado, jefe, etc.
• Comerciales: Proveedor, cliente, referidor, etc.
• Otras: Cualquier tipo de relación personalizada

🎯 Utilidad:
Establecer estas relaciones nos ayuda a comprender mejor el contexto de cada contacto y puede ser especialmente útil para estrategias de marketing, referencias y seguimiento de operaciones.

🔀 Unificación de Contactos

En ocasiones podemos encontrarnos con contactos duplicados en nuestra base de datos. Inmovilla ofrece una herramienta para unificar estas fichas duplicadas.

⚠️ Prevención de Duplicados:
Es posible que tengamos habilitada la opción de duplicar contactos desde Ajustes → Opciones. No recomendamos tener esta opción activada, ya que puede generar inconsistencias en nuestra base de datos.

1. Entramos en la ficha del contacto que queremos mantener como principal
2. Accedemos a Acciones → Unificar contacto
3. Seleccionamos el contacto duplicado que queremos fusionar
4. Confirmamos la operación

⚠️ Advertencia Importante:
Al dar a esta opción, el sistema mostrará un aviso de confirmación. Esta acción es irreversible, por lo que debemos asegurarnos de seleccionar correctamente los contactos a unificar.

Después de confirmar, debemos seleccionar el contacto duplicado que vamos a fusionar con el actual:

✅ Qué se Unifica

• Datos personales: Se mantienen los del contacto principal
• Historial: Se fusionan todos los seguimientos y actividades
• Demandas: Se unifican las demandas asociadas
• Relaciones: Se mantienen todas las relaciones establecidas
• Documentos: Se conservan todos los documentos adjuntos

💡 Mejor Práctica:
Recomendamos revisar periódicamente nuestra base de datos para identificar y unificar contactos duplicados, manteniendo así la integridad y limpieza de nuestra información.

🔒 Precaución:
Antes de unificar, verificamos que realmente se trata de la misma persona y revisamos la información de ambas fichas para no perder datos importantes.