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¿Qué es el apartado de Perfil del contacto, dentro de la ficha de contacto?
Guía: Gestión de Perfiles de Contacto
Organización y clasificación de clientes en Inmovilla
Organización y clasificación de clientes en Inmovilla
👥 Selección de Perfiles de Contacto
En la ficha del contacto encontraremos un apartado específico para seleccionar el perfil del contacto que estamos creando. Esta funcionalidad nos permite organizar de manera eficiente nuestros clientes según su tipología dentro de Inmovilla.
Pantalla de selección de perfil de contacto
📌 Aspecto Clave: Para que un contacto aparezca posteriormente en el apartado de Colaborador o Referido dentro de la ficha de la propiedad, es imprescindible marcar el perfil de Colaborador en este apartado.
Tipos de Perfiles Disponibles
🏷️ Categorías de Contactos
- Comprador: Clientes interesados en adquirir propiedades
- Vendedor: Propietarios que desean comercializar sus inmuebles
- Colaborador: Profesionales que nos refieren clientes o propiedades
- Referido: Contactos derivados por otros profesionales
⚙️ Configuración Avanzada de Perfiles
Podemos añadir nuevos perfiles de contacto navegando hasta Ajustes → Listas y filtrando por Tipo de clientes. Esta funcionalidad nos permite personalizar completamente las categorías según nuestras necesidades específicas.
💡 Consejo: Mantener una clasificación coherente y específica nos facilitará la gestión posterior de nuestros contactos y la generación de informes segmentados.
Proceso de Creación de Nuevos Perfiles
📝 Pasos para Añadir Perfiles
- Acceder a Ajustes desde el menú principal
- Seleccionar Listas en el submenú
- Filtrar por Tipo de clientes
- Crear el nuevo perfil con nombre descriptivo
- Guardar y aplicar los cambios
🔍 Filtros de Búsqueda Inteligente
Podemos filtrar eficientemente por tipo de contacto utilizando nuestro buscador inteligente. Por ejemplo, podemos buscar específicamente compradores o vendedores para optimizar nuestras acciones comerciales.
Ejemplo de filtrado por tipo de contacto en buscador inteligente
Ventajas del Sistema de Filtros
🎯 Beneficios de la Segmentación
- Búsqueda Rápida: Localización inmediata de contactos específicos
- Acciones Dirigidas: Campañas personalizadas por tipo de cliente
- Análisis de Cartera: Comprensión clara de la composición de clientes
- Optimización Comercial: Estrategias diferenciadas según perfil
💼 Gestión Profesional
La correcta clasificación de nuestros contactos es fundamental para mantener una gestión profesional y eficiente de nuestra cartera de clientes en Inmovilla.
🎯 Organización Optimizada
Con nuestro sistema de perfiles de contacto en Inmovilla, hemos establecido una estructura organizativa que nos permite gestionar eficientemente nuestra cartera de clientes y optimizar nuestras estrategias comerciales.