Spanish 
English 
Portuguese Ayuda
Imprimir
Datos de contacto, ¿Qué datos tengo que incluir?
Guía: Creación Completa de Fichas de Contacto
Sistema integral de gestión de contactos en Inmovilla
Sistema integral de gestión de contactos en Inmovilla
Todos los clientes que damos de alta en Inmovilla, ya sean compradores, vendedores o colaboradores, los encontraremos en el apartado de Contactos dentro de Inmovilla. Para crear estas fichas de contacto necesitamos ingresar todos los datos de los que disponemos.
📋 Estructura de la Ficha: La ficha de contacto se divide en seis apartados principales que nos permiten organizar toda la información de manera eficiente.
👤 Información Personal
El primer apartado que encontraremos será la Información Personal. Aquí indicaremos los datos básicos de nuestro contacto, bien sea cliente o colaborador.
Pantalla de información personal del contacto
✅ Datos Principales
- Nombre y apellidos completos
- Fecha de nacimiento
- Documento de identidad
- Tipo de contacto (cliente/colaborador)
📞 Datos de Contacto
En el apartado Datos de Contacto indicaremos como campos obligatorios el email y teléfono. Tendremos la opción de marcar la preferencia de contacto que desea nuestro cliente.
Configuración de datos de contacto y preferencias
📋 Configuraciones Disponibles
- Establecer orden de preferencia: email, teléfono, WhatsApp
- Definir horarios de contacto preferidos
- Múltiples números de teléfono si es necesario
- Direcciones de email adicionales
ℹ️ Información Adicional
En Información Adicional indicaremos el agente que ha captado este contacto (campo obligatorio) y el agente que lo va a gestionar.
Pantalla de información adicional del contacto
📝 Campos Incluidos
- Agente captador: Quién ha conseguido este contacto
- Agente gestor: Quién se encargará de la gestión
- Medio de contacto: Cómo nos ha llegado este cliente
- Observaciones: Notas importantes sobre el contacto
- Avisos importantes: Información relevante para el equipo
🏠 Domicilio & IBAN
En el apartado Domicilio & IBAN indicaremos la localización de nuestro cliente y dispondremos también de campos para sus datos bancarios si fuera necesario.
Configuración de domicilio y datos bancarios
🔐 Datos Sensibles: Los datos bancarios están protegidos con medidas de seguridad adicionales y solo son visibles para usuarios autorizados.
🔒 RGPD
Cuando creamos el contacto e indicamos el email, si lo tenemos programado así, se enviará automáticamente un email con la información de RGPD. Una vez que el cliente confirme o deniegue, esto se actualizará automáticamente en la ficha.
Estado de confirmación RGPD
✅ Opciones de Validación
- Automática: El cliente confirma mediante email
- Manual: Validación en oficina por parte del equipo
- Pendiente: Esperando confirmación del cliente
⚙️ Campos Personalizados
En Campos Personalizados tendremos los campos que previamente habremos creado nosotros mismos según las necesidades específicas de nuestra empresa.
Configuración de campos personalizados
🛠️ Flexibilidad Total: Estos campos nos permiten adaptar la ficha de contacto a cualquier información específica que necesitemos recopilar según nuestro modelo de negocio.
🎯 Gestión Integral Completada
Con nuestro sistema completo de fichas de contacto en Inmovilla, hemos establecido una base sólida para la gestión eficiente de clientes y colaboradores, garantizando la organización y el cumplimiento normativo.