Todos los clientes que damos de alta en Inmovilla, ya sea cliente comprador o vendedor o incluso un colaborador, lo vamos a encontrar en el apartado de Contactos dentro de Inmovilla. En este sentido para crear dicha ficha de contacto vamos a tener que ingresar los datos de los que disponemos. La ficha de contacto se divide en los siguientes apartado: Informacion personal, Datos de contacto, Info. adicional, Domicilio & IBAN, RGPD y personalizados.
El primer apartado que encontraremos sería la Información personal. Aquí indicaremos los datos de nuestro contacto, bien sea cliente o colaborador.
Dentro del apartado Datos de contacto:
Indicaremos como campo obligatorios email y teléfono. En este apartado tendremos la opcion de marcar la preferencia de contacto que quiere nuestro cliente, es decir, si nuestro cliente prefiere que se le contacto por email lo podremos poner como primera preferencia y seguido teléfono y whatsapp o viceversa. Asi como elegir el horario de contacto.
Información Adicional
En este apartado indicaremos el agente que a captado este contacto (como campo obligatorio) y el agente que lo va ha gestionar.
El medio de contacto: El medio por donde nos ha llegado este contacto.
Observaciones y Avisos importantes.
Domicilio & IBAN
En este apartado indicaremos la localizacion de nuestro cliente y dispondremos tambien de un campo por si os fuera necesario para indicar sus datos bancarios.
RGPD
Cuando creamos el contacto y indicamos el email, si lo tenemos programado asi, se le enviara un email con la RGPD en el momento que el cliente confirme o deniegue la RGPD esta se cambiara en la ficha del contacto. Tambien disponemos de la opción que si os a confirmado la RGPD en la oficina poder poner vosotros validado oficina.
Campos personalizados
En este apartado tendremos los campos que previamente nos habremos creado nosotros mismos.