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Portuguese Desde dónde accedo a la ficha para dar de alta una demanda
Puedes dar de alta una demanda pulsando directamente en esta opción :
O bien entrando directamente a demandas, accediendo a:
Se te abrirá la ficha de la demanda en la que simplemente tendrías que rellenar los datos. Ten en cuenta que para los cruces, tiene que haber coincidencia con todo, por lo tanto cuanto más dato pongas, más le costará encontrar coincidencia.
Diferentes apartados dentro de la ficha de la demanda
1.- Datos de contacto, son los datos de la demanda, teniendo en cuenta por ejemplo los campos de:
- Gestionado por : Aquel usuario que va a gestionar esta demanda.
- Captado por : Asignaremos al captador de la demanda.
- Contactado por : se refiere al medio a través del cual se ha contactado esa demanda, como podría ser por ejemplo un portal (idealista, fotocasa...).
- Referido: Se trataría de un colaborador. Para que aparezcan opciones en este desplegable, previamente se ha debido de dar de alta como contacto y marcar la opción de "colaborador " en el apartado perfil del contacto.
- Título: Este dato aparecería en la previsualización de las demandas para poder localizar mejor una demanda concreta.
2.- Configuración en cruces; dependiendo de la configuración que pongas, a la hora de cruzar las demandas, usará tus propiedades , las del la bolsa CRM o la de tus grupos.
Forzar una propiedad a una demanda
Cuando queramos que una propiedad que no ha cruzado con la demanda se le cruce, podremos realizarlo entrando en la Demanda > editar > Configuración en cruces. Aquí marcaremos Anexar propiedades consultadas, se nos abrirá el buscador para localizar la propiedad que agregaremos a la ficha de la demanda.
3.- Tipo, ubicación y precio; registrará el tipo de propiedad que está buscando el cliente . Si le das a "tipo de propiedad", se te abrirá la ventana:
Tendrás que seleccionar cada tipo de propiedad de la columna de la izquierda, la ciudad y las áreas en cuanto lo tengas seleccionado. Comprobarás que se te añaden a la ficha:
En cuanto al precio, tienes la opción de poner un precio mínimo y un precio máximo:
Puedes también incluir una desviación, este dato sería un porcentaje a través del cuál, a la hora de cruzar y de buscar cruces, te podría incluir propiedades incluyendo el margen de ese porcentaje.
4.- "Requisitos carácterísticas", "requisitos extras", datos del cliente e información adicional;
* A tener en cuenta en el apartado de requisitos extra sería el dato ascensor. Si la demanda quiere buscar propiedades con ascensor a partir de una determinada planta, tendría que seleccionarlo en este apartado:
5.- Aviso Importante :
Desde la ficha tanto de Demanda como de propiedad, tenemos la opción de agregar una anotación para que nada más entrar en la ficha correspondiente nos salga un aviso . Este aviso se registraría en el apartado de información adicional:
El aviso, lo podremos ver nada más entrar de nuevo a la ficha.
Ten en cuenta que si marcas esta opción, no deberías de seleccionar en el apartado siguiente (requisitos extras), la opción de Ascensor ya que si marcas esta opción, va a ignorar la planta
En cuanto tengas la ficha guardada:
Dónde puedo subir documentos dentro de la ficha de la demanda
Al entrar de nuevo a la ficha verás la opción de Acceso rápido/documentos:
Por si quieres insertar algún documento y asociarlo a la ficha.
Cruces en la demanda
Desde la ficha de la demanda, podremos ver los cruces que tenemos pendientes de enviar, y los ya gestionados.
Desde el propio listado de demandas ya se identifican los cruces no enviados :
Y dentro de una demanda concreta, podremos acceder directamente desde Acceso rápido o desde la información de la demanda:
Otros apartados
Hemos habilitado en la ficha de la demanda enl apartado de Histórico de estados para que se puedan ver los estados por los que ha pasado una demanda.