¿Cómo podemos ayudarte?

Las demandas constituyen la base fundamental de nuestro CRM. En esta guía te explicamos paso a paso cómo crearlas y gestionarlas de manera eficiente para maximizar las oportunidades de negocio.

🎯 Desde dónde accedemos a la ficha para dar de alta una demanda

Podemos dar de alta una demanda pulsando directamente en el acceso rápido de la barra lateral de Inmovilla, como mostramos a continuación:

💡 Consejo importante: Para los cruces, tiene que haber coincidencia con todo, por lo tanto cuanto más dato pongas, más le costará encontrar coincidencia.

📋 Diferentes apartados dentro de la ficha de la demanda

1. 📞 Datos de contacto

Registramos los datos principales de la demanda, prestando especial atención a los siguientes campos:

• Gestionado por: Usuario que va a gestionar esta demanda
• Captado por: Asignamos al captador de la demanda
• Contactado por: Medio a través del cual se ha contactado esa demanda (portal como idealista, fotocasa, etc.)
• Referido: Se trataría de un colaborador. Para que aparezcan opciones en este desplegable, previamente se ha debido dar de alta como contacto y marcar la opción de "colaborador" en el apartado perfil del contacto
• Título: Este dato aparecería en la previsualización de las demandas para poder localizar mejor una demanda concreta

2. ⚙️ Configuración en cruces

Dependiendo de la configuración que pongamos, a la hora de cruzar las demandas, usará nuestras propiedades, las de la bolsa CRM o las de nuestros grupos.

3. 🏠 Tipo, ubicación y precio

Registra el tipo de propiedad que está buscando el cliente. Si le damos a "tipo de propiedad", se abrirá la ventana con los desplegables de los diferentes grupos de viviendas:

En cuanto al precio, tenemos la opción de poner un precio mínimo y un precio máximo. Podremos incluir una desviación: porcentaje a través del cual, a la hora de cruzar y de buscar cruces, te podría incluir propiedades incluyendo el margen de ese porcentaje.

⚠️ Importante en el apartado de requisitos extra: El dato ascensor. Si la demanda quiere buscar propiedades con ascensor a partir de una determinada planta, tendría que seleccionarlo en este apartado.

Ten en cuenta que si marcas esta opción, no deberías seleccionar en el apartado siguiente (requisitos extras), la opción de Ascensor ya que si marcas esta opción, va a ignorar la planta.

5. 🚨 Aviso Importante

Desde la ficha tanto de Demanda como de propiedad, tenemos la opción de agregar una anotación para que nada más entrar en la ficha correspondiente nos salga un aviso. Este aviso se registraría en el apartado de información adicional:

🔧 Forzar una propiedad a una demanda

Cuando queramos mostrar una propiedad que no ha cruzado con la demanda porque no coincide, pero que aún así es posible que cuadre, tendremos opción de forzarlo entrando en la Demanda → editar → Configuración en cruces.

Marcaremos la opción de Anexar propiedades consultadas, en la que se nos abrirá el buscador para localizar la propiedad que agregaremos a la ficha de la demanda.

📄 Dónde podemos subir documentos dentro de la ficha de la demanda

Dentro de la ficha de la demanda, sin editar, podremos ver la opción de Acceso rápido → documentos:

Esta opción es útil por si queremos asociar documentos a este cliente concreto.

🔄 Cruces en la demanda

Desde la ficha de la demanda, podremos ver los cruces que tenemos pendientes de enviar, y los ya gestionados.

📊 Historial de estados

Nada más entrar a la ficha de la demanda, podremos observar un Histórico de estados para que se puedan ver los estados por los que ha pasado una demanda de una manera clara y directa.