📊 ¿Dónde Gestionamos los Embudos?
Accedemos al apartado de Utilidades → Embudos para poder gestionar nuestros embudos. En este apartado encontramos los embudos con sus respectivas etapas de proceso comercial.
Pantalla principal de gestión de embudos
💡 Selector de Embudos: Comprobamos que podemos seleccionar el embudo en el que trabajamos desde la opción del desplegable de selección de embudo.
Menú desplegable de selección de embudo activo
Podemos añadir propiedades para seleccionar los negocios que van a formar parte del embudo. En este apartado, cuando el negocio se haya estancado, cambiará de color a rosado para que se pueda visualizar mejor y se destaque.
⚠️ Identificación Visual: Cuando un negocio se estanca en una etapa, el sistema lo destaca automáticamente en color rosado para facilitar su identificación inmediata.
1669980722.png)
Ejemplo de negocio estancado resaltado visualmente
Cambio Manual de Etapas
Cuando un negocio cambia de etapa, deslizamos el negocio hacia la próxima etapa para que se quede en ella. El cambio de etapa se realiza de forma manual conforme va avanzando el proceso comercial.
1669980958.png)
Movimiento de negocios entre etapas mediante arrastrar y soltar
Acciones Dentro de un Negocio
Dentro de este embudo, vamos a encontrar los diferentes negocios de los que disponemos. A este negocio podremos acceder y podremos visualizar las acciones ligadas a este como son seguimientos o documentos.
Vista detallada de acciones disponibles en un negocio
🏷️ Personalización y Filtros
- Tenemos opción de crear etiquetas personalizadas en los negocios
- Podemos configurar campos personalizados según nuestras necesidades
- El sistema nos permite filtrar por etiquetas y campos creados
- Organizamos nuestra cartera de negocios de forma eficiente
Filtros disponibles para búsqueda avanzada de negocios
🔗 ¿Podemos Asociar un Embudo a una Acción?
Al realizar un cambio de estado en Demanda o en Propiedad, tenemos la opción de añadirla directamente al apartado de embudos. En el momento que hacemos el cambio de estado, seleccionamos a qué embudo se debe añadir la propiedad o demanda.
Pantalla de selección de embudo al cambiar estado
✨ Flexibilidad Total: Como observamos, tenemos la opción de omitir este paso o bien seleccionar el embudo en el que queremos que aparezca la propiedad.
Automatización con Procesos
Ofrecemos la posibilidad de que, de forma automática, al finalizar la etapa se enlace con uno de los procesos que tengamos creado en el apartado de Procesos. Así tenemos la opción de asociar un proceso al cambiar de etapa un embudo desde configuración de embudos.
Configuración de proceso automatizado en cambio de etapa
❓ Preguntas Frecuentes - Gestión de Embudos en Inmovilla CRM
¿Dónde encontramos la gestión de embudos en Inmovilla?
Accedemos a la gestión de embudos a través del menú Utilidades → Embudos. En esta sección visualizamos todos nuestros embudos configurados junto con sus respectivas etapas de proceso.
¿Cómo seleccionamos el embudo con el que queremos trabajar?
Utilizamos el selector de embudos que se encuentra en la parte superior de la interfaz. Este nos permite cambiar entre los diferentes embudos que tengamos configurados en nuestro sistema Inmovilla.
¿Qué significa cuando un negocio aparece en color rosado?
Cuando un negocio se muestra en color rosado, indica que se ha estancado en esa etapa del embudo. Esta señal visual nos ayuda a identificar rápidamente qué negocios requieren nuestra atención inmediata para continuar avanzando en el proceso de venta.
¿Por qué el negocio aparece bloqueado y no deja cambiarlo de etapa?
🔒 Bloqueo por Proceso: Esto ocurre cuando hay un proceso ligado a la etapa del embudo. Hasta que no se completen las tareas del proceso, no se liberará y no se podrá cambiar de etapa.
¿Cómo movemos un negocio de una etapa a otra?
El cambio de etapa se realiza de forma manual. Simplemente arrastramos y soltamos el negocio desde su etapa actual hacia la siguiente etapa del embudo. Este proceso nos permite mantener un control preciso sobre el avance de cada oportunidad comercial.
¿Podemos añadir automáticamente propiedades o demandas a un embudo?
Sí, cuando realizamos un cambio de estado en una Propiedad o Demanda, Inmovilla nos ofrece la opción de añadirla directamente a un embudo específico. Podemos seleccionar el embudo deseado o bien omitir este paso si no queremos incluirla en ningún pipeline de ventas.
¿Es posible automatizar procesos cuando cambiamos de etapa?
⚙️ Automatización Avanzada: Absolutamente. Inmovilla nos permite configurar procesos automáticos que se ejecuten cuando un negocio avanza de una etapa a otra. Esta funcionalidad se configura desde el apartado de configuración de embudos, donde podemos asociar cualquier proceso creado previamente en nuestro sistema.
¿Qué ventajas nos ofrece el uso de embudos en Inmovilla?
✅ Ventajas Principales
- Nos proporcionan una visión clara y organizada de nuestro pipeline de ventas
- Nos permiten identificar cuellos de botella en el proceso comercial
- Facilitan la automatización de tareas repetitivas
- Permiten hacer un seguimiento efectivo del progreso de cada oportunidad
- Controlan el proceso desde el primer contacto hasta el cierre
¿Podemos personalizar las etapas de nuestros embudos?
Sí, Inmovilla nos permite personalizar tanto el número como los nombres de las etapas según nuestro proceso comercial específico. Esto nos garantiza que el embudo se adapte perfectamente a nuestra metodología de trabajo y a las particularidades de nuestro sector inmobiliario.
Spanish 
English 
Portuguese