¿Dónde gestionamos los Embudos?

Accedemos al apartado de Utilidades > Embudos para poder gestionar un embudo. En este apartado encontramos los embudos con sus respectivas etapas:

Comprobamos que podemos seleccionar el embudo en el que trabajamos desde la opción de:

Podemos añadir propiedades para seleccionar los negocios que van a formar parte del embudo. En este apartado, cuando el negocio se haya estancado, cambiará de color a rosado para que se pueda visualizar mejor y se destaque:

Cuando un negocio cambia de etapa, deslizamos el negocio hacia la próxima etapa para que se quede en ella. El cambio de etapa se realiza de forma manual conforme va avanzando el proceso:

¿Podemos asociar un embudo a una acción?

Al realizar un cambio de estado en Demanda o en Propiedad, tenemos la opción de añadirla directamente al apartado de embudos. En el momento que hacemos el cambio de estado, seleccionamos a qué embudo se debe añadir la propiedad o demanda:

Como observamos, tenemos la opción de omitir este paso o bien seleccionar el embudo en el que queremos que aparezca la propiedad.

Ofrecemos la posibilidad de que, de forma automática, al finalizar la etapa se enlace con uno de los procesos que tengamos creado en el apartado de Procesos. Así tenemos la opción de asociar un proceso al cambiar de etapa un embudo desde configuración de embudos:

Preguntas Frecuentes - Gestión de Embudos en Inmovilla CRM

¿Dónde encontramos la gestión de embudos en Inmovilla?

Accedemos a la gestión de embudos a través del menú Utilidades > Embudos. En esta sección visualizamos todos nuestros embudos configurados junto con sus respectivas etapas de proceso.

¿Cómo seleccionamos el embudo con el que queremos trabajar?

Utilizamos el selector de embudos que se encuentra en la parte superior de la interfaz. Este nos permite cambiar entre los diferentes embudos que tengamos configurados en nuestro sistema Inmovilla.

¿Qué significa cuando un negocio aparece en color rosado? 

Cuando un negocio se muestra en color rosado, indica que se ha estancado en esa etapa del embudo. Esta señal visual nos ayuda a identificar rápidamente qué negocios requieren nuestra atención inmediata para continuar avanzando en el proceso de venta.

¿Por qué el negocio aparece bloqueado y no deja cambiarlo de etapa?

Esto ocurre cuando hay un proceso ligado a la etapa del embudo, hasta que no se completen las tareas del proceso, no se liberará y se podrá cambiar de etapa

¿Cómo movemos un negocio de una etapa a otra?

El cambio de etapa se realiza de forma manual. Simplemente arrastramos y soltamos el negocio desde su etapa actual hacia la siguiente etapa del embudo. Este proceso nos permite mantener un control preciso sobre el avance de cada oportunidad comercial.

¿Podemos añadir automáticamente propiedades o demandas a un embudo?

Sí, cuando realizamos un cambio de estado en una Propiedad o Demanda, Inmovilla nos ofrece la opción de añadirla directamente a un embudo específico. Podemos seleccionar el embudo deseado o bien omitir este paso si no queremos incluirla en ningún pipeline de ventas.

¿Es posible automatizar procesos cuando cambiamos de etapa?

Absolutamente. Inmovilla nos permite configurar procesos automáticos que se ejecuten cuando un negocio avanza de una etapa a otra. Esta funcionalidad se configura desde el apartado de configuración de embudos, donde podemos asociar cualquier proceso creado previamente en nuestro sistema.

¿Qué ventajas nos ofrece el uso de embudos en Inmovilla?

Los embudos nos proporcionan una visión clara y organizada de nuestro pipeline de ventas, nos permiten identificar cuellos de botella en el proceso comercial, automatizar tareas repetitivas y hacer un seguimiento efectivo del progreso de cada oportunidad de negocio desde el primer contacto hasta el cierre.

¿Podemos personalizar las etapas de nuestros embudos?

Sí, Inmovilla nos permite personalizar tanto el número como los nombres de las etapas según nuestro proceso comercial específico. Esto nos garantiza que el embudo se adapte perfectamente a nuestra metodología de trabajo y a las particularidades de nuestro sector inmobiliario.