¿Cómo podemos ayudarte?

¿Desde dónde puedo consultar todos los seguimientos (notas, tareas)?

Dentro de Inmovilla hay una herramienta de seguimientos que lo localizamos en el apartado de Utilidades > Seguimientos. 

Desde este apartado podremos filtrar por varias opciones: 

Podremos sacar más columnas como el campo referencia o demanda desde la opción de añadir columna: 

Es una herramienta de consulta y supervisión muy útil. A tener en cuenta que dependiendo de los permisos de usuario que tengas vamos a poder ver unas opciones u otras para simplemente poder filtrar o bien para poder supervisar si se trata de un gerente.

Desde ajustes>usuarios>en el usuario concreto>permisos avanzados sería necesario tener marcado el permiso de edición de ajustes para poder ver las opciones de supervisión: 

¿Qué herramientas de supervisión podemos ver?

Tendremos posibilidad de usar la opción de etiquetas y de del supervisar: 

Con estas opciones podremos destacar un seguimiento en cuestión por lo que sea o marcarlo como supervisado si se están llevando tareas de supervisión . 

Para destacar con una etiqueta un seguimiento tendríamos que entrar al seguimiento desde este panel y marcar con la etiqueta adecuada:

¿Que opciones de filtrado encontramos en Consulta de seguimientos?

Dentro de este apartado tenemos varios opciones de filtro, las más comunes serían las mencionadas anteriormente: 

* Filtros por campos: 

- Creado por:  podremos filtrar por aquella persona que ha creado el seguimiento

- Agente: Hablaríamos de la persona a quien se le ha asignado el seguimiento

- Tipo de seguimiento: en este apartado se podría buscar por el seguimiento creado, tanto los internos como los tipos de seguimiento que hemos creado en nuestra agencia

- Desde: filtraremos por fecha desde

- Hasta: podemos filtrar por fecha hasta

- Asunto: si sabemos el asunto concreto del seguimiento podremos filtrar por esta opción

- Descripción: podremos buscar si conocemos algo del texto de la descripción

- Referencia: si filtramos por alguna referencia concreta nos mostrará los seguimientos relacionados con la misma

- Demandas: buscaremos con esta opción los seguimientos relacionados con la demanda

- Colaboradores: podremos filtrar por los seguimientos que están asociados a un colaborador (contacto con perfil colaborador)

*Filtros por etiqueta 

    Podremos ver los seguimientos que previamente hemos etiquetado con el símbolo concreto

   Nos indicará los seguimientos que ya han sido supervisados

* Estado de la tarea: 

- Tareas activas

- Tareas cerradas

- Todas

Otras opciones dentro de consulta de seguimientos

¿Hay alguna forma de Supervisar los seguimientos?

Dentro del apartado de Utilidades,también encontraremos la opción de Supervisar Seguimientos, a este apartado sólo podrán acceder aquellos usuarios que tengan permiso de acceso al panel avanzado, normalmente el gerente de la agencia. Podrás ver diferencias con respecto al anterior apartado ,en esta sección tendrás elementos adicionales como los siguientes : 

    Marcando esta opción puedes reflejar los seguimientos que están revisados y los que no.

       Si quieres destacar algún seguimiento

      Puedes escribir un comentario al comercial

      Desde aquí podrás crearte una tarea directamente

 

Os dejamos un enlace de un vídeo en el que explicamos cómo funciona el apartado de Supervisión de Seguimientos: