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Permisos usuarios: Qué pueden ver (permisos desplegables)
Guía: Sistema de Permisos Avanzados
Configuración detallada de permisos desplegables en Inmovilla
Configuración detallada de permisos desplegables en Inmovilla
🔧 ¿Qué tipo de permisos son los Permisos Avanzados?
Estos permisos nos permiten restringir o habilitar a cada comercial la posibilidad de realizar o no una determinada acción dentro de Inmovilla.
Panel principal de configuración de permisos avanzados
💡 Función Copiar Permisos: Si queremos copiar los mismos permisos que otro comercial que ya está dado de alta, tenemos la opción de usar la herramienta de Copiar Permisos.
Opción para copiar permisos de otro usuario
⚠️ NOTA: Si no vemos esta opción en Ajustes → Usuarios, es porque quizá no tengamos permiso para verlo y por tanto no podremos hacer cambios en los usuarios de nuestra agencia.
Tendremos que seleccionar el agente del cual vamos a copiar los permisos y hacer clic en la opción de Copiar permisos.
📂 Tipos de Permisos Avanzados
- 1. Permisos Desplegables: Opciones con múltiples niveles de acceso
- 2. Permisos Individuales: Opciones de activación/desactivación directa
📋 1. Permisos Desplegables
📄 Gestión de Documentos
Este permiso da acceso a los documentos que se alojan en las fichas, tanto de demandas, contactos o propiedades. Se refiere exactamente a los documentos ubicados en el Acceso rápido de cada ficha.
Tendremos la opción de seleccionar entre las siguientes opciones:
• No acceder a Documentos: No podrá entrar a este apartado por lo que no podrá ver ni subir documentos.
• Gestionar y consultar sólo mis documentos: El comercial sólo va a poder ver los documentos de la ficha de la cual es captador.
• Gestionar documentos de mi grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver los documentos de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
• Sólo consultar documentos: El usuario que tenga esta opción simplemente va a poder ver los documentos de las fichas que ya estén subidos, no va a poder subir documentos ni modificarlos.
• Sólo consultar y subir documentos: Este permiso permitirá al usuario poder subir documentos y ver los que ya hay subidos, pero no modificarlos ni eliminarlos.
• Gestionar todos los documentos: Teniendo esta opción va a poder gestionar todos los documentos, tanto subir, eliminar o modificar.
🔒 Gestión de Documentos en Exclusiva
Tiene en cuenta el acceso a los documentos en Exclusiva, estos son los que aparecen en el apartado de Precio Inmobiliaria en la ficha de la propiedad.
• No acceder a Documentos en exclusiva: No podrá entrar a este apartado por lo que no podrá ver ni subir documentos.
• Gestionar todos los documentos en Exclusiva: Teniendo esta opción va a poder gestionar todos los documentos, tanto subir, eliminar o modificar.
• Gestionar sólo mis documentos en exclusiva: El comercial sólo va a poder ver los documentos de la ficha de la cual es captador.
• Sólo consultar documentos en Exclusiva: El usuario que tenga esta opción simplemente va a poder ver los documentos de las fichas que ya estén subidos, no va a poder subir documentos ni modificarlos.
• Gestionar documentos en exclusivas de mi grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver los documentos de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
🔔 Gestión de Notificaciones
Podremos controlar si el usuario tiene acceso a las Notificaciones y en qué términos. Estas notificaciones las encontramos en el acceso del usuario.
• Todas las notificaciones: Las notificaciones que encontramos en Inmovilla son las de correos abiertos, gestión auto y cambios. Teniendo en cuenta esto, si el usuario tiene acceso a todas las notificaciones va a poder ver cualquier tipo de las mencionadas.
• Ninguna Notificación: El usuario no tendrá acceso a las notificaciones de ningún tipo.
• Notificar sólo correos: Sólo tendrá acceso a las notificaciones de los correos abiertos.
• Notificación Gestión auto: El comercial vería las notificaciones de los cruces, se le notificaría si se ha descartado o si es interesante.
• Notificación sólo cambios: Se notificarían los cambios de inmuebles (altas, bajas, cambios...).
✅ Visualización de Tareas
Este permiso tendrá en cuenta las tareas de cada comercial de nuestra agencia.
• Todas las tareas: El comercial que tiene esta opción va a poder ver todas las tareas de nuestra agencia.
• Sólo mis tareas: Sólo tendrá acceso a ver las tareas cuyo agente es el propio comercial.
• Sólo tareas de mi grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver las tareas de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
📧 Visualización de Emails
Este permiso dará opción a que un comercial tenga la posibilidad de ver los emails de otros usuarios.
• Todos los emails: Podrá ver el correo de cualquier comercial dentro de nuestra agencia.
• Sólo mis emails: En el apartado de correo sólo tendrá habilitada la opción de ver sus propios emails.
• Sólo emails del grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver los emails de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
🏠 Visualización de Propiedades
Permiso para ver determinadas propiedades en nuestra agencia.
• Todas las propiedades: Podrá ver las propiedades de cualquier comercial dentro de nuestra agencia.
• Sólo mis propiedades: En el apartado de propiedades sólo tendrá habilitada la opción de ver aquellas en las que es captador.
• Sólo propiedades del grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver las propiedades de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
👥 Visualización de Prospectos
Daría opción a ver prospectos dentro de nuestra agencia.
• Todos los prospectos: Podrá ver los prospectos de cualquier comercial dentro de nuestra agencia.
• Sólo mis prospectos: En el apartado de prospectos sólo tendrá habilitada la opción de ver aquellos en los que es captador.
• Sólo prospectos del grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver los prospectos de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
🔍 Visualización de Demandas
Acceso a poder ver según qué demandas dentro de nuestra agencia.
• Todas las demandas: Podrá ver las demandas de cualquier comercial dentro de nuestra agencia.
• Sólo mis demandas: En el apartado de demandas sólo tendrá habilitada la opción de ver aquellas en las que es captador.
• Sólo demandas del grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver las demandas de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
📞 Visualización de Contactos
El permiso sólo tiene en cuenta el apartado de Contactos, en cuanto a los datos de contacto del mismo. Hay que tener en cuenta que cualquier demanda es un contacto, por lo que este permiso afectaría a las demandas y al apartado de propietario dentro de una ficha de propiedad.
• Todos los teléfonos y direcciones de email: Podrá ver los contactos de cualquier comercial dentro de nuestra agencia.
• Sólo teléfonos y direcciones de email en mis contactos: Sólo tendrá habilitada la opción de ver aquellos en los que es captador.
• Sólo teléfonos y direcciones de email del grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver los teléfonos y direcciones de email de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
📍 Visualización de Direcciones
Habilita o restringe la posibilidad de que un comercial pueda o no pueda ver las direcciones de los inmuebles.
• Todas las calles: Podría ver las direcciones de las propiedades de toda nuestra agencia.
• Sólo mis calles: Sólo va a poder ver las direcciones de las propiedades de las que es captador.
🎯 Embudos
Permiso que se refiere a la gestión y visualización de embudos dentro de nuestra agencia.
• Ver y gestionar todos: Podremos tanto ver como gestionar cualquier negocio dentro de embudos.
• Ver todos y gestionar sólo los míos: En el momento en que accedemos a la herramienta teniendo la opción marcada, podremos ver los embudos o negocios de todos los comerciales pero sólo podremos gestionar nuestros negocios.
• Ver y gestionar sólo los míos: Sólo tendría acceso a los embudos de los negocios en los que él es captador, al mismo tiempo podría gestionarlos.
• Ver sólo los míos, no gestionarlos: El comercial sólo podrá ver sus embudos pero no podrá hacer ninguna gestión sobre ellos.
• No ver ni gestionar embudos: Este comercial no va a poder ver nada cuando entre a la sección de embudos.
📊 Panel de Mandos
Los paneles de mandos son estadísticas de nuestra agencia. Vamos a poder ver datos de los comerciales según el panel de mandos creado. Hay que tener en cuenta que cuando creamos un panel de mandos, en él también especificamos por quién va a ser visible.
💡 NOTA: Este permiso afectará a la posibilidad de ver datos en los escritorios del Dashboard.
• Todos los usuarios: Podremos ver los datos del panel de mandos de cada comercial.
• Ver sólo usuarios de mi grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver los datos de los comerciales que estén en su mismo grupo.
• Sólo ver este usuario: Sólo podremos ver los datos de nuestro propio usuario.
• No ver paneles de mandos: No tendremos acceso a ningún dato del panel de mandos.
📞 Grabaciones de Llamadas
⚙️ REQUISITO: Para este permiso es necesario tener contratada y configurada la centralita y además tener el servicio de grabación de llamadas contratado con el proveedor elegido.
• Ver todas las grabaciones: El usuario con este permiso podrá ver las grabaciones de todas las llamadas.
• Ver sólo mis grabaciones: Sólo se tendrá acceso a las grabaciones de las llamadas del propio comercial.
• Ver grabaciones del grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver las grabaciones de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
• No ver grabaciones: El usuario no tendría acceso a ninguna grabación.
📝 Visualización de Seguimientos
Tendrá en cuenta los seguimientos de cada comercial de nuestra agencia. Tenemos que tener en cuenta que aparte está la opción de marcar el permiso de Sólo mis Seguimientos, este mandaría sobre la opción que tenemos puesta en el desplegable.
• Todos los Seguimientos: El comercial que tiene esta opción va a poder ver todos los seguimientos de nuestra agencia.
• Sólo mis Seguimientos: Sólo tendrá acceso a ver los seguimientos cuyo agente es el propio comercial.
• Sólo seguimientos de mi grupo: Tendría en cuenta si tenemos los comerciales agrupados por grupos de usuarios. Si es el caso, sólo podrán ver los seguimientos de aquellos comerciales que estén en su mismo grupo.
🏢 Permisos del Panel de Mi Oficina
Panel en el que figuran datos de nuestra agencia y posibilita contactar con soporte de Inmovilla a través de formularios para solicitar cambios en la agencia, teniéndolo como válido para poder solicitar dichos cambios.
• Formulario de consultas: Como hemos mencionado, quien tenga marcado este permiso podrá solicitar cambios a soporte desde el formulario.
• Facturas: Apartado en el que podremos localizar las facturas que emitimos desde Inmovilla.
✅ Gestión Completa de Permisos
Con nuestro sistema de permisos desplegables en Inmovilla, hemos establecido un control detallado y flexible sobre el acceso a la información, garantizando la privacidad y eficiencia operativa de nuestro equipo.