¿Cómo podemos ayudarte?

📥 Acceso a la Función de Importación

Hemos habilitado la opción de poder importar contactos a Inmovilla desde un archivo CSV, permitiendo la carga masiva de datos de forma rápida y eficiente.

Accedemos a esta funcionalidad desde la ruta: Ajustes → Gestión → Importar Contactos

🔐 Restricción de Acceso:
Solo tendrá acceso a esta funcionalidad el perfil de usuario que tenga acceso al Panel Avanzado. Esta restricción garantiza que la importación masiva se realice bajo supervisión adecuada.

✅ Ventajas de la Importación

• Ahorro de tiempo en la carga de múltiples contactos
• Migración desde otros sistemas CRM
• Actualización masiva de base de datos
• Integración de contactos de campañas externas
• Sincronización con otras herramientas

📄 Plantilla y Formato de Importación

Al acceder a la opción de importación, veremos que actualmente solo se puede usar el formato Inmovilla, diseñado específicamente para garantizar la compatibilidad de datos.

💡 Descarga de Plantilla:
El sistema nos proporciona la posibilidad de descargar una plantilla en blanco que podemos usar para incorporar los datos a importar. Esta plantilla incluye todas las columnas necesarias correctamente formateadas.

📊 Campos Incluidos en la Plantilla

• Nombre y apellidos del contacto
• Teléfono y email
• Medio de contacto
• Agente asignado
• Observaciones y notas
• Otros campos personalizables

⚠️ Formato CSV:
Es fundamental mantener el formato CSV y la estructura de columnas de la plantilla para evitar errores durante la importación. No modifiques los nombres de las columnas ni el orden de las mismas.

⚙️ Opciones de Configuración

En el apartado de Configuración encontramos diferentes opciones que nos permiten personalizar el proceso de importación según nuestras necesidades.

Función: Marcaremos esta opción si queremos que todos los contactos que vayamos a importar tengan el mismo medio de contacto.

🔧 Funcionamiento

• Activamos la casilla "Forzar envío seleccionado"
• Seleccionamos el medio de contacto desde el desplegable inferior
• Todos los contactos importados tendrán este medio asignado
• Esta opción sobrescribe cualquier medio especificado en el archivo CSV

Función: Esta opción nos permite seleccionar un agente de los ya creados en Inmovilla para que sea el captador de todos los contactos a importar.

🔧 Funcionamiento

• Activamos la casilla "Forzar agente seleccionado"
• Seleccionamos el agente desde el desplegable
• Todos los contactos importados se asignarán a este agente
• Útil para campañas específicas o asignaciones masivas

⚠️ Importante - Creación Automática:
Si no marcamos ningún medio ni ningún agente, el sistema activará los contactos con los datos que vienen en el archivo CSV.

🤖 Creación Automática de Agentes:
Si el agente especificado en el CSV no existe en el sistema:

• El sistema lo creará automáticamente
• Se identificará con un símbolo * delante del nombre
• Este agente estará marcado como inactivo
• Se puede eliminar posteriormente
• Al eliminarlo, el sistema pedirá reasignar sus contactos a otro agente

💡 Recomendación:
Revisa los agentes especificados en tu archivo CSV antes de importar, o utiliza la opción "Forzar agente seleccionado" para evitar la creación de agentes inactivos.

🔄 Proceso de Importación

Una vez tenemos nuestro archivo CSV preparado con todos los datos:

1. Hacemos clic en el botón de selección de archivo
2. Navegamos hasta nuestro archivo CSV
3. Seleccionamos el archivo y lo subimos
4. El sistema iniciará el análisis automáticamente

Después de subir el archivo, el sistema lo analizará para verificar su estructura y detectar posibles errores.

✅ Validación Exitosa:
Cuando el análisis es correcto, veremos un mensaje de confirmación indicando que el archivo está listo para ser procesado.

Una vez analizado el archivo correctamente, debemos hacer clic en la opción Procesar para comenzar con la importación definitiva.

🔄 Durante el Procesamiento

• El sistema creará todos los contactos en segundo plano
• Aplicará las configuraciones seleccionadas (medio, agente)
• Gestionará automáticamente duplicados si los hay
• Asignará los datos a los campos correspondientes

📬 Confirmación por Email:
Una vez completada la importación, el sistema nos enviará un correo electrónico confirmando que el proceso se ha llevado a cabo exitosamente.

El email de confirmación incluirá:

• Número total de contactos importados
• Fecha y hora de finalización
• Resumen del proceso
• Posibles incidencias o advertencias

🚀 Funcionalidad Adicional:
También disponemos de la opción de importar demandas directamente desde idealista.

📋 Requisito Importante:
Para poder crear un perfil completo de la demanda, es necesario que las referencias estén relacionadas en el archivo.

• Con referencias: Se creará una demanda completa con perfil asociado
• Sin referencias: Se creará únicamente un contacto, como hemos visto anteriormente

📖 Más Información:
Para detalles específicos sobre la importación de demandas desde idealista, consulta nuestra guía dedicada.

🔍 Pasos Recomendados

1. Acceder al listado de contactos en Inmovilla
2. Verificar que todos los contactos se han importado correctamente
3. Revisar las asignaciones de agentes
4. Comprobar que los medios de contacto son correctos
5. Eliminar agentes inactivos creados automáticamente si procede
6. Reasignar contactos si es necesario