¿Dónde se encuentra la Agenda de Inmovilla?
La agenda la podemos abrir desde el escritorio principal, en el margen izquierdo:
¿Puedo modificar la agenda para verla por semanas o días?
Para poder visualizar la agenda por semanas o días, tenemos que seleccionar la opción de el apartado de Vista, de esta manera podremos visualizar todos los días de la semana o bien la vista de un día único, dependiendo de nuestra elección:
- Vista Diaria:
- Vista por Semana:
- Vista Mensual:
- Vista Tabla Diaria:
- Vista Lista Semanal y Mensual:
Podemos guardar nuestra configuración de la agenda desde la opción del candado :
Podemos excluir de la agenda los días que queramos:
¿Cómo puedo ver sólo las citas Activas y que no aparezcan las canceladas?
Esta opción la puedes modificar desde el apartado del estado de tareas. Desde aquí verás la opción de seleccionar entre las Activas, Finalizadas o Canceladas:
Hay que distinguir entre las Tareas y las Notas : Tarea es todo aquello que tiene fecha de Aviso. Una nota sin embargo es un registro, una anotación sin más por lo tanto estas últimas no se van a poder cancelar
¿Qué tipo de filtros hay dentro de la agenda?
Dentro de la agenda podremos encontrar diferentes filtros de vistas :
- Filtro Vista por Agentes:
Seleccionando esta opción filtraremos a los agentes, y dependiendo de si la vista es semanal, diaria o mensual, nos mostrará la agenda de todos los comerciales.
Hay que tener en cuenta los permisos que tienes de visualización. Te lo explicamos detalladamente pulsando aquí
-Filtro tipo de tarea:
Nos filtrará teniendo en cuenta todas las tareas en el día, mes o semana dependiendo la selección del calendario:
¿Cómo puedo personalizar los colores de las tareas de la Agenda?
Dentro de Ajuste>Configuración>listas
Podrás personalizar cada tipo de seguimiento para elegir la visualización del mismo, en cuanto a color, e icono del tipo de tarea. Esta personalización es para todos los usuarios de la oficina, no se pueden realizar de manera individual para cada usuario.
¿Qué otras acciones podría realizar dentro de la Agenda?
Tendremos la opción de ir al apartado de seguimientos o de las tareas pendientes desde dentro de la agenda a través de la opción de Acciones:
Como podemos comprobar desde este apartado también tendremos la opción de Imprimir los datos de la agenda o de refrescarla si necesitamos comprobar algún cambio reciente.
Hemos añadido la opción de crear un Panel de Agenda para el Dashboard:
- En la versión mobile tan solo podrás acceder a la vista de Lista Diaria, ya que es la más óptima para trabajar con el movil.