¿Cómo podemos ayudarte?

🚫 ¿Cómo evitar contactos duplicados?

En Ajustes → Configuración → Opciones encontraremos una opción llamada Gestión contactos duplicados.

Esta opción nos permite seleccionar el bloquear la creación de contactos duplicados teniendo en cuenta el mismo email o teléfono de uno ya existente. Si esto ocurre, el sistema indicará al agente que este contacto ya está registrado y le permitirá editar el contacto previo con los nuevos datos que quiera añadir.

📌 Función dual: Esta opción también permite que autoricemos o no, la creación de 2 o más contactos con el mismo email o teléfono.

🔄 ¿Cómo unificar contactos?

Si queremos unificar los contactos duplicados que tenemos en base de datos, debemos presionar el botón Unificar contactos duplicados que hay en la opción de Ajustes → Opciones.

Al presionar el botón para unificar contactos encontraremos la posibilidad, por un lado, de unificar los contactos uno a uno o, por otro lado, de unificarlos todos automáticamente.

En el caso de que queráis unificar todos los contactos automáticamente, al darle, te remitirá a que nos envíes un correo a soporte@inmovilla.com para confirmar la solicitud ya que una vez dado este paso no es posible volver atrás a no ser a través de una copia de seguridad, y esto conllevaría coste.

🎯 Algoritmo de Puntuación

El sistema calificará las fichas existentes según un algoritmo de puntuación que permite identificar cuál de las fichas contiene datos más relevantes sobre el contacto.

• Cada casilla tiene una puntuación asignada
• Si una casilla está rellenada se suman sus puntos al puntaje general
• Algunas casillas tienen valor más alto que otras
• "Teléfono" y "Email" suman más puntos que "Año de nacimiento"

✅ Preservación de Datos

La ficha de contacto que tenga el mayor puntaje será la preservada al hacer la unificación de los contactos. Las demás fichas serán eliminadas, pero sólo en cuanto a los datos del contacto en sí.

📋 Datos que se Unifican

Todos los datos adjuntos al contacto se unifican: fichas de demanda, fichas de propiedad, seguimientos, emails, etc. Todos pasan a estar asociados a la única ficha de contacto que permanecerá.

🔗 ¿Cómo podemos unificar fichas en un contacto concreto?

Es posible que si así lo tenemos configurado desde Ajustes → Opciones, tengamos habilitada la opción de duplicar contactos (esto no lo aconsejamos). Si esto ocurre y queremos unificar una ficha de contacto concreta, podemos entrar dentro de la ficha, en el apartado de Acciones → Unificar contacto.

En el momento en que demos a esta opción, nos saldrá un aviso.

Seleccionaremos a continuación el contacto que vamos a unificar.

⚠️ Recomendación: No aconsejamos mantener habilitada la opción de duplicar contactos para evitar complicaciones en la gestión de la base de datos.