¿Cómo podemos ayudarte?

📋 ¿Qué son nuestros Procesos Automatizados?

Los procesos constituyen una herramienta fundamental que desarrollamos para establecer pautas sistemáticas en relación a acciones específicas. Se trata de una serie de tareas estructuradas que debemos cumplir, cada una con su tiempo límite correspondiente. En este caso, al añadir un proceso, creará tareas automáticas o seguimientos a esa acción, con los seguimientos que se hayan añadido al mismo en la configuración. 

🎯 Ventaja Principal: Conseguimos automatización completa del flujo de trabajo, asegurando que ninguna tarea importante se olvide y manteniendo la consistencia en nuestros procesos operativos.

⚙️ Creación de nuestros Procesos

Para crear un nuevo proceso, navegamos hasta Ajustes → Gestión → Procesos dentro de nuestra plataforma Inmovilla.

🔧 Configuración Inicial

• Asignamos el nombre descriptivo que queremos al proceso
• Podemos asociarlo a una acción específica mediante "Asociar a una acción"
• Seleccionamos el tipo de despliegue de tareas que mejor se adapte

📌 Tipos de Configuración:
1. Todas las tareas se despliegan individualmente en la agenda según sus fechas programadas
2. Tipo checklist: desplegamos una única tarea activa mostrando todo el grupo

🎛️ Configuración y Gestión de Tareas

Desarrollemos un ejemplo práctico: proceso de "Demanda dada de alta". Seleccionamos + Proceso y asociamos la acción "demanda alta". Cuando demos de alta una demanda, tendremos opciones para vincularla al proceso automáticamente.

También, podremos añadir un tipo de seguimiento "proceso" sin asociarlo a una acción, en el momento en que lo hagamos, seleccionaremos uno de los procesos que tengamos configurados, y se añadirán las tareas correspondientes del mismo a la ficha (demanda, propiedad o contacto) desde los seguimientos. 

✅ Definición de Tareas

Una vez creado el proceso, asignamos las tareas mediante Nueva Tarea:

• Especificamos nombre y descripción detallada
• Configuramos si siempre la realiza el mismo agente
• Asociamos con otras acciones para estadísticas
• Establecemos momentos de inicio y demoras permitidas
• Opción de sincronización con calendar externo

🚀 Creación Directa desde Agenda: También podemos crear seguimientos tipo Proceso directamente desde nuestra agenda, seleccionando el tipo de seguimiento y asociando el proceso que necesitamos.

🔒 Control de Integridad: Una vez confirmadas las tareas del proceso, estas quedan registradas de forma permanente, garantizando la trazabilidad completa de nuestros procedimientos operativos.