¿Cómo podemos ayudarte?

¿Qué son los seguimientos?

Llamamos seguimientos a las diferentes anotaciones que hacemos en las fichas tanto de contactos,demandas o propiedades. En Inmovilla puedes encontrar diferentes Tipos de Seguimientos dependiendo de para qué vayas a crear el seguimiento, con esto podrás tener una especie de guía sobre un determinado cliente u oferta. 

¿Cómo se crean los seguimientos?

La creación delos seguimientos se puede hacer tanto desde:

-  La Agenda 

-  Desde dentro de la ficha  (Contactos,propiedades,Demandas) : 

De la misma forma tenemos una opción dentro de cada ficha  para poder ver el acumulado y cronología de los seguimientos relacionados a la misma. Esto lo puedes encontrar dentro del Acceso Rápido> Seguimientos , con dos posibilidades de vistas : 

- Vista a modo de TimeLine

     

- Vista con tabla Dinámica : 

Desde este apartado podremos ver los últimos seguimientos para tener a simple vista los últimos movimientos que ha tenido esa ficha. 

¿Que opciones encuentro en la ficha de Seguimiento? 

Dentro de una ficha de Seguimiento podemos encontrar diferentes opciones,  : 

- Encabezado ; seleccionaremos el tipo de seguimiento que vamos a usar de entre Tarea o Nota  

* Nota : Seguimiento que no tiene fecha de aviso por lo que simplemente será una anotación en la agenda que no se va a poder finalizar 

* Tarea : Cualquier seguimiento con fecha de aviso, vamos a poder finalizar, anular o cancelar

Veremos también en este apartado , el tipo de seguimiento que es, el agente que crea el seguimiento y la fecha de aviso en caso de tarea, ya que la Nota no lleva esta opción.