¿Cómo podemos ayudarte?

📝 ¿Qué son los seguimientos?

Llamamos seguimientos a las diferentes anotaciones que realizamos en las fichas tanto de contactos, demandas o propiedades. En Inmovilla podemos encontrar diferentes Tipos de Seguimientos dependiendo de para qué vayamos a crear el seguimiento, con esto podremos tener una especie de guía sobre un determinado cliente u oferta.

📌 Funcionalidad principal: Los seguimientos nos permiten mantener un historial detallado de todas nuestras interacciones y tareas pendientes, facilitando el seguimiento personalizado de cada cliente y propiedad.

🔧 ¿Cómo creamos los seguimientos?

La creación de los seguimientos se puede realizar desde dos ubicaciones principales en nuestro sistema:

📍 Ubicaciones para crear seguimientos:

• Desde la Agenda - Acceso rápido desde la vista principal

Pantalla de creación de seguimientos desde la Agenda:

Desde dentro de la ficha (Contactos, propiedades, demandas). En cada ficha, podremos ver que hay un apartado específico para los seguimientos, para que los puedas visualizar desde el contacto o la ficha a trabajar.

Simplemente, tendrías que dar a Nuevo, para que te pueda abrir la opción de crear el seguimiento: 

💡 Visualización de seguimientos: Dentro de cada ficha tenemos la opción de ver el acumulado y cronología de los seguimientos relacionados. Esto lo encontramos en Acceso Rápido → Seguimientos, con dos modalidades de vista disponibles.

⚙️ ¿Qué opciones encontramos en la ficha de seguimiento?

Dentro de una ficha de seguimiento podemos encontrar diferentes opciones y configuraciones:

📋 Encabezado: Seleccionaremos el tipo de seguimiento que vamos a utilizar de entre Tarea o Nota

🔍 Tipos de seguimiento disponibles:

• Nota: Seguimiento que no tiene fecha de aviso, simplemente será una anotación en la agenda que no se podrá finalizar
• Tarea: Cualquier seguimiento con fecha de aviso, podremos finalizar, anular o cancelar

En este apartado también veremos el tipo de seguimiento que es, el agente que crea el seguimiento y la fecha de aviso en caso de tarea, ya que la Nota no incluye esta opción.