¿Cómo podemos ayudarte?

¿Qué son los embudos?

Los embudos son una herramienta en la que podemos visualizar de una manera fácil y clara, las etapas de ventas sobre una determinada operación. Podremos ver claramente en qué etapa o proceso de la venta se encuentra un negocio y el agente que lleva la operación. 

Llamaremos a un negocio dentro del embudo, a las propiedades,contactos o demandas que añadamos a este y que se verán en nuestro embudo como tarjetas que se irán moviendo dentro de cada fase hasta completarse el embudo. 

Definiremos previamente unos días tras los cuales, si la operación no avanza se marca como estancado en nuestro panel de embudos por lo que podremos ver en el momento que negocio avanza a buen ritmo y cual se estanca o se pierde. 

¿Cómo damos de alta un embudo?

Esto lo haríamos desde el apartado de Ajustes > Gestión > Embudos.

Daríamos de alta un embudo, pulsando sobre la opción de Nuevo Embudo:

Pondremos nombre a nuestro embudo y asociaremos este a una opción. Veremos que en el apartado de tipo de embudo hay diferentes opciones: 

- Para Demandas

- Para Propiedades

- Para Contactos

Seleccionaremos el tipo de embudo que vamos a crear y daremos a Aceptar, una vez hecho esto debemos de crear las estapas de las que va a constar dicho embudo: 

Podemos, por ejemplo crear un Embudo de Oferta generada:

Crearemos las etapas en las que se va a dividir ese embudo: 

1.- Pondremos nombre a cada etapa

2.- Indicaremos el tiempo en días en que debe de estar el embudo en dicho estado. Si se pasa de estos días, el negocio se estancará en dicha etapa y cambiará de color para poder identificarlo a simple vista: 

3.- Indicaremos la posición en que vamos a registrar esta columna, ten en cuenta que crearemos varias columnas dentro de un embudo, la posición será el orden en que veamos las fases del embudo.

4.- Podemos indicar  si en esta etapa, el embudo puede finalizar con algún resultado, teniendo las opciones de ganado, perdido o sin cambios. Si seleccionamos las opciones de ganado o de perdido, el negocio se trasladará a la sección correspondiente: 

5.- Si queremos que en esta etapa se copie este testigo en otro embudo, lo podríamos reflejar en este apartado, este apartado nos daría la opción de copiar nuestro negocio en los diferentes embudos que tengamos creados. Hay que tener en cuenta que si no tenemos más embudos tipo (contacto, propiedad o demanda) en la etapa que queremos copiar, no saldrán opciones de testigo.

6.- Te damos la posibilidad de que de forma automática, al finalizar la etapa se enlace con uno de los procesos que tengamos creado en el apartado de Procesos. Si elegimos esta opción hay que tener en cuenta que no vamos a poder cambiar de etapa hasta que el proceso se haya finalizado. El negocio que está bloqueado esperando a gestionarse el proceso lo veremos indicado con un bloqueo, se quedará transparente: 

Una vez hecho esto, te quedaría la etapa registrada en el ambudo creado:

¿Dónde gestionamos los Embudos?

Entraríamos al apartado de Utilidades > Embudos, para poder gestionar un embudo. Encontraremos en este apartado los embudos con sus respectivas etapas:

Veremos que podremos seleccionar el embudo en el que estamos desde la opción de:

Y podremos añadir propiedades, contactos o demandas para seleccionar los negocios que van a formar parte del embudo. En este apartado en el momento en que el negocio se haya estancado, se podrá visualizar de esta forma:

En el momento en que un negocio cambia de etapa, tendríamos que deslizar el negocio hacia la próxima etapa para que se quede en ella. El cambio de etapa se haría de forma manual conforme va avanzando el proceso:

¿Puedo asociar un embudo a una acción?

En el momento de cambio de estado en Demanda o en Propiedad, tendrás la opción de añadirla directamente al apartado de embudos, en el momento en que haces el cambio de estado tendrás que seleccionar a qué embudo se tendría que añadir la propiedad o demanda: 

Si observas, tendrás opción de omitir este paso o bien seleccionar el embudo en el que quieras que aparezca la propiedad.

Te damos la posibilidad de que de forma automática, al finalizar la etapa se enlace con uno de los procesos que tengas creado en el apartado de Procesos así tienes la opción de asociar un proceso al cambiar de etapa un embudo desde configuración de embudos: 

 

Desde la herramienta de Consulta de Embudos podremos visualizar en qué etapa y estado se encuentra un negocio

A continuación os dejamos un vídeo sobre esta herramienta: