¿Cómo podemos ayudarte?

📅 Acceso a Nuevo seguimiento en la Agenda

Para crear un seguimiento en nuestra agenda, ya sea una cita, apunte o llamada, nos dirigimos a la agenda en Inmovilla y seleccionamos la opción de nuevo seguimiento. En ese momento, decidiremos si será una nota o una tarea (con fecha de aviso).

💡 Consejo: La opción "Nuevo seguimiento" se encuentra claramente visible en la parte superior de la agenda para facilitar el acceso rápido.

⚙️ Configuración del Seguimiento

Al hacer clic se nos abrirá una ventana donde podemos configurar todos los detalles de nuestro seguimiento de manera personalizada.

📋 Campos Disponibles

• Fecha y hora de creación: Se indica automáticamente
• Fecha y hora de aviso: Configuramos cuándo queremos recibir la notificación
• Tipo de seguimiento: Seleccionamos entre las opciones disponibles
• Asignación: Podemos asignárnosla a nosotros mismos o a un compañero
• Asunto: Título descriptivo del seguimiento
• Observaciones: Detalles adicionales o comentarios importantes

📝 Configuración por Defecto: El sistema se abre como "tarea" por defecto. Si solo queremos dejar constancia de algo, podemos cambiarlo a "nota".

✅ Tipos de Seguimiento Disponibles

Podemos crear diferentes tipos de seguimientos según nuestras necesidades:

• Tarea: Para acciones que requieren seguimiento
• Nota: Para dejar constancia o recordatorios
• Cita: Para reuniones programadas
• Llamada: Para contactos telefónicos pendientes