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¿Cómo creo una visita?
Guía: Creación y Gestión Completa de Visitas
Sistema integral de seguimiento de visitas en Inmovilla
Sistema integral de seguimiento de visitas en Inmovilla
📍 ¿Desde dónde podemos crear una visita?
Disponemos de varios apartados donde podemos crear una visita, principalmente desde la ficha de la demanda o de la propiedad. La forma de proceder es similar en ambas fichas: accedemos a la ficha correspondiente y encontraremos dos métodos principales para crear la visita.
a. Directamente desde el apartado de "últimos seguimientos" de la demanda:
Vista del apartado de últimos seguimientos en la demanda
a.1. Seguimientos de propiedades/contacto
Panel de seguimientos de propiedades y contactos
💡 Funcionalidad: Al acceder a este apartado, se abrirá automáticamente la opción de crear un nuevo seguimiento.
b. Desde el apartado de visitas:
Acceso directo al apartado de visitas
Este apartado nos mostrará las visitas existentes en esa propiedad y nos proporcionará la posibilidad de crear una nueva:
Interface para crear una nueva visita
📅 Método Adicional: Desde nuestra Agenda
Otra forma eficiente de crear una visita es directamente desde nuestra agenda. Dentro de la agenda tenemos la opción de crear un seguimiento seleccionando el día deseado.Al hacer clic en un espacio libre de la agenda, se abre automáticamente la ficha de seguimiento en blanco para proceder a crearla:
Creación de seguimiento desde la agenda
📋 ¿Cómo creamos una visita?
Cuando tengamos abierta la visita, observaremos diferentes campos que debemos completar para un registro completo y eficiente.
Formulario completo para la creación de visitas
⭐ Valoración de Visita: En la parte inferior podemos generar la valoración de la visita para que quede reflejada en el registro. Más información sobre valoraciones
🔍 Proceso de Asignación
Observaremos que en el primer recuadro aparece la asignación de la demanda y el segundo corresponde a la propiedad:
- Selección de demanda: Hacemos clic en "buscar" para localizar la demanda correspondiente
- Búsqueda inteligente: Si conocemos el código de demanda o nombre, podemos buscarlo directamente desde el buscador
- Selección final: Una vez localizada, procedemos a seleccionarla para completar la asignación
Interface de búsqueda y selección de demanda
📝 Recordatorio: Es importante completar todos los campos requeridos para garantizar un seguimiento eficaz de nuestras visitas en Inmovilla.
🎯 Gestión Eficiente de Visitas
Con nuestro sistema de creación y gestión de visitas en Inmovilla, hemos optimizado el proceso de seguimiento de propiedades, garantizando un control completo y una mejor organización de nuestro trabajo comercial.