Inmovilla Academy | ¿Cómo compartir propiedades con una agencia que NO usa Inmovilla?

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¿Cómo compartir propiedades con una agencia que NO usa Inmovilla?

Guía: Colaboración con Agencias Externas
Proceso completo para compartir propiedades con colaboradores en Inmovilla

🤝 Colaborar con agencias externas

Para compartir nuestras propiedades con una agencia o agente que NO usa Inmovilla, seguimos este proceso detallado que nos permitirá establecer una colaboración efectiva y controlada.

1️⃣ Crear contacto colaborador

Creamos un Contacto con los datos de esta agencia o agente. Debemos marcar en "Perfil de Contacto" la opción "Colaborador". Si el contacto ya existe, basta activar esta opción.

Configuración del perfil de colaborador en el contacto

2️⃣ Acceder al módulo de Propiedades

En Inmovilla, accedemos a Propiedades desde el menú principal.

Acceso al módulo de Propiedades en Inmovilla

3️⃣ Buscar las propiedades a compartir

Buscamos las propiedades que queremos compartir. Si queremos compartir todas, simplemente damos clic en "Buscar" sin marcar ningún criterio.

💡 Importante: Los criterios de búsqueda (filtro) que sumemos serán lo que se compartirá. En el futuro, las propiedades que encajen con este criterio se compartirán automáticamente con esta agencia colaboradora, por lo que no tendremos que repetir el proceso con cada nueva propiedad que agreguemos a la cartera común.

Sistema de filtros para seleccionar propiedades

4️⃣ Iniciar proceso de compartir

Entramos en Acciones → Compartir con → Colaborador SIN Inmovilla.

Opción compartir con colaborador sin Inmovilla

Menú de opciones para compartir con colaboradores

5️⃣ Seleccionar colaborador

Desplegamos la lista de colaboradores. Ahí encontraremos los contactos que tengan marcada la opción "Colaborador" en su ficha. Seleccionamos el contacto y damos clic en "Aceptar".

Lista desplegable de colaboradores disponibles

6️⃣ Definir opciones de colaboración

Definimos las opciones de colaboración:

📋 Configuraciones obligatorias:
• Debemos activar "Acceder al CRM con restricción" (si quitamos este permiso, no podrá acceder)

📋 Permisos opcionales:
• Que pueda exportar los datos de las propiedades compartidas (en Excel o XML)
• Que pueda ver la calle de la propiedad (sin el número)

🔑 Configuración de contraseña:
• Definimos la contraseña que usará para acceder
• Debemos recordar la contraseña y comunicarla a nuestro colaborador
• Una vez que demos "Aceptar" no podremos volver a ver esta contraseña
• Esta contraseña debe ser única. No pueden haber 2 colaboradores con la misma contraseña
• Si esto ocurriera, ninguno de los 2 podrá ingresar a nuestro Inmovilla

Cuando hayamos definido las opciones y la contraseña, damos clic en "Aceptar".

Pantalla de configuración de datos del colaborador

7️⃣ Compartir datos de acceso

Compartimos con nuestro colaborador los datos de acceso.

🔐 Datos de acceso para el colaborador:
• Oficina: Nuestra oficina
• Usuario: "colabora"
• Contraseña: La que le hayamos establecido

Con estos datos nuestro colaborador podrá entrar a Inmovilla y ver únicamente las propiedades que le hayamos compartido.

ℹ️ Limitaciones del acceso colaborador:
• No podrá ver los datos de los propietarios ni los datos internos de la ficha
• Solo podrá ver la calle si activamos el permiso
• Solo podrá exportar los datos de las propiedades si activamos el permiso
• No podrá hacer nada más en Inmovilla

🤝 Colaboración Establecida

Con este sistema de colaboración en Inmovilla, hemos creado un canal seguro y controlado para compartir nuestras propiedades con agencias externas, manteniendo la confidencialidad y facilitando el trabajo conjunto.

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🤝 Colaboración Establecida