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Impressão
📁 Inmovilla 📁 Inbox Idealista 📁 Calendly
Criação Automática:
Como posso Importar Oportunidades/Leads para o Inmovilla?
Guia: Importar Oportunidades/Leads
Ferramenta de importação de contactos e leads para o Inmovilla
Ferramenta de importação de contactos e leads para o Inmovilla
📥 Como posso Importar Oportunidades/Leads para o Inmovilla?
Existe uma opção para importar Oportunidades/Leads para o Inmovilla. Esta foi pensada especialmente para as Oportunidades/Leads que se encontram na caixa de entrada do Idealista, já que esta informação não é fornecida com a migração de dados entre programas.
🎯 Objetivo: Esta ferramenta permite recuperar todo o histórico de contactos e leads do Idealista, garantindo que não perdemos nenhuma oportunidade de negócio durante o processo de transição para o Inmovilla.
Para utilizar esta ferramenta teremos que aceder ao menu Configurações > Gestão > Importar contactos.
Acesso ao menu de importação de contactos
📋 Formatos Disponíveis
Quando entramos nesta opção, podemos ver que existem diferentes opções de formato:
Interface com os formatos de importação disponíveis
A opção que nos devemos centrar é na segunda: Inbox Idealista.
🔍 Descrição dos Formatos
- Inmovilla: Para ficheiros exportados de outra conta Inmovilla
- Inbox Idealista: Para importar leads da caixa de entrada do Idealista
- Calendly: Para importar marcações e contactos do Calendly
⚙️ Processo de Importação
Basta adicionar o ficheiro que descarregámos do portal, clicar em Analisar e, se tudo estiver correto, vai ser processado o ficheiro.
Interface de análise e processamento do ficheiro
📝 Passos para Importar
- Descarregar o ficheiro de contactos do Idealista
- Aceder a Configurações > Gestão > Importar contactos
- Selecionar o formato Inbox Idealista
- Adicionar o ficheiro descarregado
- Clicar em Analisar
- Verificar se não há erros
- Confirmar a importação
🔄 Processamento Inteligente: Após isto, vão ser criadas Oportunidades para os contactos que têm uma referência associada. Se não existir qualquer referência no contacto, será criado apenas um contacto.
⚠️ IMPORTANTE: É importante ressaltar que esta gestão deve ser efetuada após a conclusão do descarregamento do ficheiro ou da migração, uma vez que a base de dados é necessária para criar a relação e associar a referência ao contacto.
🎯 O que é Criado
- Com referência: Cria-se Oportunidade + Contacto + Associação ao imóvel
- Sem referência: Cria-se apenas o Contacto
- Histórico: Mantém-se o histórico de comunicações
- Dados: Importa-se toda a informação disponível (nome, email, telefone, mensagem)
🔒 Atenção: Certifique-se de que todos os imóveis foram previamente importados ou criados antes de importar as oportunidades. Caso contrário, os leads sem referência válida serão criados apenas como contactos.
✅ Vantagens da Importação
- Recuperação completa do histórico de leads
- Não perder oportunidades durante a transição
- Associação automática com imóveis
- Centralização de toda a informação comercial
- Continuidade no seguimento de clientes
- Facilidade no processo de migração
💡 Dica: Após a importação, rever as oportunidades criadas para garantir que todas foram corretamente associadas aos imóveis correspondentes. Isto facilita o seguimento comercial imediato.
🔄 Transição Sem Perdas
Com a ferramenta de importação de oportunidades em Inmovilla, garantimos uma transição completa e sem perdas de informação comercial, mantendo todo o histórico de contactos e leads do Idealista acessível e organizado.