Como podemos te ajudar?

O que são as ações em massa?

Dentro de cada ficha (seja de imóvel, oportunidade ou contacto) temos a possibilidade de realizar alterações em várias fichas ao mesmo tempo, através de determinadas ações. As ações disponíveis variam conforme o tipo de ficha em questão.

Estas alterações vão gerar um seguimento na ficha para ficar registada a modificação efetuada.

Não é possível eliminar fichas de forma massiva, essa operação deve ser feita uma a uma. O que é possível fazer em massa é alterar o estado das fichas.

Como posso alterar algo em massa?

Antes de mais, é importante filtrar ou selecionar tudo aquilo que se pretendemos modificar, pois se não aplicarmos um filtro, todas as fichas serão alteradas.

Para usarmos esta funcionalidade, devemos aceder à secção correspondente e selecionar as fichas que queremos modificar. Após selecionadas, clicamos em Ações > Ações Massivas e escolhemos a alteração que pretendemos realizar.

EXEMPLO:

Assim que realizamos esta ação, podemos verificar, ao aceder aos seguimentos de uma das fichas modificadas, o registo da alteração que acabámos de fazer.

Ações em massa nos seguimentos

A partir da opção Utilitários > Acompanhamentos, teremos também a possibilidade de encerrar de forma massiva as tarefas filtradas ou, em alternativa, atribuí-las a outro comercial.

Para isso, uma vez dentro da secção de seguimentos, devemos aceder a Ações > Ações Massivas.