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Gestão de Funis no CRM Inmovilla
Guia: Gestão Completa de Funis de Vendas
Sistema integral de pipeline comercial no CRM Inmovilla
Sistema integral de pipeline comercial no CRM Inmovilla
📊 Onde Gerimos os Funis?
Acedemos ao menu Utilitários → Secções → Funis para podermos gerir os nossos funis. Neste menu encontramos os funis com as suas respetivas etapas de processo comercial.
Ecrã principal de gestão de funis
💡 Seletor de Funis: Comprovamos que podemos selecionar o funil no qual trabalhamos a partir da opção do menu de seleção de funil.
Menu de seleção de funil ativo
Podemos adicionar imóveis para selecionar os negócios que vão fazer parte do funil. Neste menu, quando o negócio se tiver estagnado, mudará de cor para rosado para que se possa visualizar melhor e se destaque.
⚠️ Identificação Visual: Quando um negócio estagna numa etapa, o sistema destaca-o automaticamente em cor rosada para facilitar a sua identificação imediata.
Exemplo de negócio estagnado realçado visualmente
Mudança Manual de Etapas
Quando um negócio muda de etapa, deslizamos o negócio para a próxima etapa para que fique nela. A mudança de etapa realiza-se de forma manual conforme vai avançando o processo comercial.
Movimento de negócios entre etapas mediante arrastar e soltar
💼 Ações Dentro de um Negócio
Dentro deste funil, vamos encontrar os diferentes negócios de que dispomos. A este negócio poderemos aceder e poderemos visualizar as ações ligadas a ele como são seguimentos ou documentos.
Vista detalhada de ações disponíveis num negócio
🏷️ Personalização e Filtros
- Temos opção de criar etiquetas personalizadas nos negócios
- Podemos configurar campos personalizados segundo as nossas necessidades
- O sistema permite-nos filtrar por etiquetas e campos criados
- Organizamos a nossa carteira de negócios de forma eficiente
Filtros disponíveis para pesquisa avançada de negócios
🔗 Podemos Associar um Funil a uma Ação?
Ao realizar uma mudança de estado em Oportunidades ou em Imóveis, temos a opção de adicioná-la diretamente ao menu de funis. No momento em que fazemos a mudança de estado, selecionamos a que funil se deve adicionar a oportunidade ou o imóvel.
Ecrã de seleção de funil ao mudar estado
✨ Flexibilidade Total: Como observamos, temos a opção de omitir este passo ou então selecionar o funil no qual queremos que apareça o imóvel.
Automatização com Processos
Oferecemos a possibilidade de que, de forma automática, ao finalizar a etapa se vincule com um dos processos que tenhamos criado na opção de Processos. Assim temos a opção de associar um processo ao mudar de etapa um funil a partir de configuração de funis.
Configuração de processo automatizado na mudança de etapa
❓ Perguntas Frequentes - Gestão de Funis no Inmovilla CRM
Onde encontramos a gestão de funis no Inmovilla?
Acedemos à gestão de funis através do menu Utilitários → Secções → Funis. Nesta menu visualizamos todos os nossos funis configurados juntamente com as suas respetivas etapas de processo.
Como selecionamos o funil com o qual queremos trabalhar?
Utilizamos o seletor de funis que se encontra na parte superior da interface. Este permite-nos mudar entre os diferentes funis que tenhamos configurados no nosso sistema Inmovilla.
O que significa quando um negócio aparece em cor rosada?
Quando um negócio se mostra em cor rosada, indica que se estagnado nessa etapa do funil. Este sinal visual ajuda-nos a identificar rapidamente que negócios requerem a nossa atenção imediata para continuar a avançar no processo de venda.
Por que o negócio aparece bloqueado e não deixa mudá-lo de etapa?
🔒 Bloqueio por Processo: Isto ocorre quando há um processo ligado à etapa do funil. Até que não se completem as tarefas do processo, não se libertará e não se poderá mudar de etapa.
Como movemos um negócio de uma etapa para outra?
A mudança de etapa realiza-se de forma manual. Simplesmente arrastamos e soltamos o negócio desde a sua etapa atual para a seguinte etapa do funil. Este processo permite-nos manter um controlo preciso sobre o avanço de cada oportunidade comercial.
Podemos adicionar automaticamente imóveis ou oportunidades a um funil?
Sim, quando realizamos uma mudança de estado num Imóvel ou Oportunidade, o Inmovilla oferece-nos a opção de adicioná-la diretamente a um funil específico. Podemos selecionar o funil desejado ou então omitir este passo se não queremos incluí-la em nenhum pipeline de vendas.
É possível automatizar processos quando mudamos de etapa?
⚙️ Automatização Avançada: Absolutamente. O Inmovilla permite-nos configurar processos automáticos que se executem quando um negócio avança de uma etapa para outra. Esta funcionalidade configura-se a partir da secção de configuração de funis, onde podemos associar qualquer processo criado previamente no nosso sistema.
Que vantagens nos oferece o uso de funis no Inmovilla?
✅ Vantagens Principais
- Proporcionam-nos uma visão clara e organizada do nosso pipeline de vendas
- Permitem-nos identificar estrangulamentos no processo comercial
- Facilitam a automatização de tarefas repetitivas
- Permitem fazer um seguimento efetivo do progresso de cada oportunidade
- Controlam o processo desde o primeiro contacto até ao fecho
Podemos personalizar as etapas dos nossos funis?
Sim, o Inmovilla permite-nos personalizar tanto o número como os nomes das etapas segundo o nosso processo comercial específico. Isto garante-nos que o funil se adapte perfeitamente à nossa metodologia de trabalho e às particularidades do nosso setor imobiliário.
🚀 Gestão Eficiente de Pipeline Comercial
Com o nosso sistema de funis no Inmovilla, estabelecemos um controlo visual e organizado do nosso pipeline de vendas, permitindo-nos identificar oportunidades, automatizar processos e garantir o êxito comercial da nossa equipa.