Inmovilla Academy | Gestão de Funis no CRM Inmovilla

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Gestão de Funis no CRM Inmovilla

Guia: Gestão Completa de Funis no CRM
Sistema integral de gestão de oportunidades comerciais no Inmovilla

🎯 Gestão e Visualização de Funis

Para gerirmos os nossos funis, acedemos ao menu Utilitários → Funis. Nesta secção, encontramos todos os funis configurados com as suas respetivas fases de processo comercial.

Menu de acesso à gestão de funis

Visão geral dos funis com as respetivas fases

💡 Identificação Visual: Quando um negócio fica estagnado numa fase, aparece destacado a vermelho para podermos identificar rapidamente as oportunidades que requerem a nossa atenção imediata.

Seleção de Funil Ativo

Podemos selecionar o funil com o qual queremos trabalhar através do seletor na parte superior da interface. Isto permite-nos alternar facilmente entre os diferentes funis que configurámos no Inmovilla.

Funcionalidade adicionar negócios ao funil

Interface para adicionar novos negócios ao funil selecionado

⚠️ Gestão Manual de Fases: A mudança de fase é efetuada manualmente à medida que o processo comercial avança. Basta arrastarmos e soltarmos o negócio da sua fase atual para a fase seguinte.

📈 Adição e Gestão de Negócios

Podemos adicionar imóveis e oportunidades para selecionarmos os negócios que vão fazer parte do nosso funil ativo. Esta funcionalidade permite-nos manter um controlo preciso sobre todas as oportunidades comerciais.

Painel de gestão de negócios no funil

Movimento Entre Fases

Quando um negócio avança no processo comercial, deslizamos a empresa para a fase seguinte de modo que se mantenha nessa fase. Esta gestão manual permite-nos ter controlo total sobre o progresso de cada oportunidade.

Funcionalidade de arrastar e soltar entre fases do funil

✅ Funcionalidades de Gestão

Adição automática de imóveis e oportunidades ao mudar estado
Identificação visual de negócios estagnados (destacados a vermelho)
Movimento intuitivo entre fases por arrastar e soltar
Seleção flexível do funil onde adicionar novos negócios

Associação Automática a Funis

Quando alteramos o estado de uma Oportunidade ou de um Imóvel, temos a possibilidade de o adicionar diretamente à secção do funil. Esta funcionalidade otimiza o nosso fluxo de trabalho.

Opções de funil ao alterar estado de imóvel ou oportunidade

Como podemos ver na imagem, temos a opção de omitir esta etapa ou de selecionar o funil em que queremos que o imóvel apareça.

⚙️ Configuração e Automatização

O Inmovilla oferece-nos a possibilidade de associarmos automaticamente um dos processos criados na secção Processos ao final de cada etapa do funil.

Configuração de Processos Automáticos

Temos a opção de associar um processo ao mudar a etapa de um funil a partir da configuração do funil em Definições → Gestão → Gestão de Funis → Funil específico.

Acesso à configuração avançada de funis

Interface de configuração de processos automáticos por fase

🔄 Automatização de Processos

Esta funcionalidade permite-nos executar automaticamente tarefas específicas quando um negócio passa de uma fase para outra, otimizando significativamente o nosso fluxo de trabalho comercial.

🚀 Vantagens dos Funis no Inmovilla

Visão clara e organizada de todo o pipeline comercial
Identificação rápida de oportunidades estagnadas
Automatização de tarefas repetitivas entre fases
Acompanhamento eficaz desde o primeiro contacto até ao fecho
Personalização completa das etapas segundo o nosso processo

🔒 Importante: Quando existe um processo ligado à fase do funil, até que as tarefas do processo estejam concluídas, o negócio não poderá avançar para a fase seguinte.

Personalização de Etapas

O Inmovilla permite-nos personalizar tanto o número como o nome das etapas em função do nosso processo comercial específico, adaptando-se perfeitamente à nossa metodologia de trabalho no sector imobiliário.

🎯 Otimização Comercial

Com o nosso sistema de gestão de funis no Inmovilla, conseguimos uma visão completa e organizada do pipeline comercial, identificando oportunidades, automatizando processos e maximizando a eficiência das nossas vendas imobiliárias.

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✅ Funcionalidades de Gestão

🔄 Automatização de Processos

🚀 Vantagens dos Funis no Inmovilla

🎯 Otimização Comercial