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Consultar ou Validar Seguimentos (Seguimentos de Nota e Seguimentos de Tarefa)
Guia: Consulta e Supervisão de Seguimentos
Sistema completo de gestão de seguimentos de tarefas e notas no Inmovilla
📋 Onde Consultar Todos os Seguimentos
Dentro do Inmovilla existe uma ferramenta de Seguimentos que localizamos na secção de Utilitários → Seguimento de Tarefa/Nota.
Menu Seguimentos
Acesso à secção de Seguimentos

Dentro deste menu podemos filtrar por várias opções que facilitam a nossa consulta e gestão das tarefas.

Opções de filtro
Painel de filtros disponíveis

⚙️ Funcionalidades Avançadas

  • Podemos agrupar colunas para melhor organização
  • Temos a opção de adicionar uma nova coluna personalizada
  • Possibilidade de exportar dados para análise externa
Agrupar colunas
Opções de agrupamento e personalização de colunas
💡 Nota Importante: Esta ferramenta de consulta e supervisão é muito útil. Há que ter em conta que, dependendo da permissão que o utilizador tenha, pode ver algumas opções ou outras que só sirvam para filtrar ou validar se for o gestor.
🔐 Permissões Necessárias: Através do Menu Definições → Utilizadores → (selecionamos o utilizador em questão) → Permissões Avançadas é necessário ter selecionada a permissão "Edição de Definições".
Permissões avançadas
Configuração de permissões avançadas
🔧 Ferramentas de Supervisão Disponíveis
Temos a possibilidade de usar as opções de "Etiquetas" e "Validar/Não Validar" para uma gestão mais eficiente dos seguimentos.
Ferramentas supervisão
Opções de etiquetas e validação

Com estas opções podemos destacar o seguimento em questão, por qualquer motivo, ou aprovar se estiverem a ser executadas tarefas.

Para destacar com uma etiqueta um seguimento, teríamos que entrar no seguimento através desta janela e marcar com a etiqueta mais adequada.
Sistema de etiquetas
Interface de aplicação de etiquetas

🏷️ Benefícios das Etiquetas

  • Identificação rápida de seguimentos prioritários
  • Categorização por tipo ou urgência
  • Facilitação do acompanhamento por parte dos gestores
  • Melhoria na comunicação entre equipas
🔍 Opções de Filtragem na Ficha de Seguimento
Dentro desta secção temos várias opções de filtro que nos permitem encontrar rapidamente a informação que necessitamos.

Filtros por Campos:

Criado por: Podemos filtrar pela pessoa que criou o seguimento.
Comercial: Aqui é referida a pessoa que tem que realizar a tarefa.
Tipo de seguimento: Nesta opção podemos filtrar pelo tipo de seguimento (ex: se queremos visualizar apenas os seguimentos de visita, podemos filtrar).
Desde: Aqui filtramos a data por "desde".
Até: Podemos filtrar pela data "até".
Assunto: Se sabemos qual é o assunto concreto do seguimento, podemos filtrar por esta opção.
Observações: Nesta opção conseguimos verificar as observações feitas nesse seguimento.

Estado da Tarefa:

  • Tarefas Ativas: Seguimentos pendentes de execução
  • Tarefas Fechadas: Seguimentos já concluídos
  • Todas: Visualização completa de todos os seguimentos

Outras Ações dentro das Consultas de Seguimentos:

Outras ações
Menu de ações adicionais disponíveis
💼 Gestão Eficiente: A combinação de todos estes filtros permite-nos ter um controlo total sobre os seguimentos da nossa equipa, facilitando a tomada de decisões e a supervisão do trabalho diário.
✅ Como Validar os Seguimentos
Dentro do Menu Utilitários, também encontramos a opção de "Validar Seguimentos". Nesta secção só terá acesso aqueles utilizadores que tenham permissão para o acesso através do Menu Definições.
👤 Acesso Restrito: Normalmente é o gerente que tem essa permissão de validação de seguimentos, garantindo assim um controlo adequado sobre as tarefas executadas pela equipa.
Validar seguimentos
Interface de validação de seguimentos

🎯 Vantagens da Validação

  • Controlo de qualidade sobre as tarefas executadas
  • Acompanhamento do desempenho da equipa
  • Identificação de áreas de melhoria
  • Garantia de cumprimento dos procedimentos estabelecidos
  • Feedback estruturado para os colaboradores

🚀 Gestão Completa de Seguimentos

Com o nosso sistema de consulta e supervisão de seguimentos no Inmovilla, estabelecemos um controlo eficiente sobre todas as tarefas e notas, permitindo-nos otimizar o trabalho da equipa, melhorar a comunicação interna e garantir o cumprimento dos nossos objetivos comerciais.

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