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Ficha de Oportunidade: Observações, Aviso Importante, Dados e Motivos de Interesse
Guia: Informação Adicional Privada na Ficha de Oportunidade
Gestão de campos privados e confidenciais no Inmovilla
Gestão de campos privados e confidenciais no Inmovilla
🔒 Secção de Informação Adicional Privada
Na Ficha de Oportunidade podemos encontrar secções adicionais das quais são privadas e não são partilhadas com nenhum cliente ou com outra agência. Esta opção está dentro da secção Informação Adicional.
🔐 Confidencialidade: Toda a informação registada nesta secção é exclusivamente interna e permanece completamente privada, garantindo a proteção dos dados sensíveis da nossa operação comercial.
Localização da secção Informação Adicional na Ficha de Oportunidade
💡 Utilidade: Esta secção permite-nos registar informação relevante que necessitamos manter privada, facilitando a gestão interna das oportunidades sem comprometer a confidencialidade dos dados.
📝 Campos Disponíveis na Informação Adicional
Dispomos de quatro campos distintos, cada um com funcionalidades específicas para diferentes tipos de informação que necessitamos registar e gerir.
📋 Observações Podemos colocar qualquer nota que seja relevante para o cliente. Este campo é ideal para registar detalhes importantes, preferências específicas, histórico de interações ou qualquer informação complementar que nos ajude a oferecer um melhor serviço.
⚠️ Aviso Importante Nesta opção podemos criar uma nota como modo de aviso para que, sempre que entramos na ficha, abra um aviso com a informação que colocámos aqui. Esta funcionalidade é especialmente útil para destacar informações críticas que toda a equipa deve conhecer antes de interagir com a oportunidade.
🎯 Exemplos de Uso do Aviso Importante
- Preferências de contacto específicas do cliente
- Restrições ou limitações importantes
- Alertas sobre situações delicadas
- Lembretes urgentes para toda a equipa
💼 Dados Interessantes É um campo similar ao das Observações, que nos permite registar informação adicional relevante. Podemos utilizá-lo para documentar aspetos particulares da oportunidade, características especiais ou dados complementares que consideremos importantes para o seguimento comercial.
📊 Motivo de Interesse Aqui é recolhida informação estatística para saber o motivo de compra da Oportunidade. Pode ser um campo obrigatório (se assim o pretendemos, é nas Opções que selecionamos esta opção como obrigatória) para quando encerramos uma venda com esta Oportunidade.
📈 Valor Estatístico: O campo "Motivo de Interesse" é fundamental para nossa análise comercial, permitindo-nos identificar padrões de compra, entender melhor as necessidades dos clientes e otimizar as nossas estratégias de vendas baseadas em dados concretos.
✅ Vantagens da Gestão de Informação Privada
- Centralização de dados confidenciais num único local
- Maior controlo sobre a informação sensível
- Melhor comunicação interna da equipa
- Capacidade de análise estatística dos motivos de compra
- Alertas automáticos para informação crítica
- Histórico completo e privado de cada oportunidade
⚙️ Configuração: Lembre-se que podemos configurar o campo "Motivo de Interesse" como obrigatório nas opções do Inmovilla, garantindo assim que esta informação estatística seja sempre registada ao fechar uma venda.
🚀 Gestão Eficiente de Informação Privada
Com a secção de Informação Adicional no Inmovilla, estabelecemos um sistema robusto de gestão de dados confidenciais, permitindo-nos manter a privacidade necessária enquanto otimizamos o nosso processo comercial e melhoramos a qualidade do serviço prestado aos nossos clientes.