Como podemos te ajudar?

📝 Como Registar uma Oportunidade Manualmente

Para registarmos uma Oportunidade manualmente, devemos ir à secção correspondente no Inmovilla e clicar na opção Nova Oportunidade.

📊 A partir da janela inicial do CRM Esta é a forma mais rápida e direta de criar uma nova oportunidade. Desde a página inicial do nosso CRM, temos acesso imediato ao botão de Nova Oportunidade.

📋 Através do menu Oportunidades → Nova Oportunidade Também podemos aceder através do menu principal, navegando até à secção de Oportunidades e selecionando a opção de criar uma nova.

💡 Processo de Registo: Nesta altura, iríamos preencher a Ficha de Oportunidade com os dados que temos sobre este cliente. Esta ficha permite-nos registar toda a informação relevante para o seguimento comercial.

⚠️ Importante: Temos de considerar que, assim que registamos uma Oportunidade, o contacto relacionado é criado ao mesmo tempo. Isto garante a integração completa entre oportunidades e contactos no nosso sistema.

✅ Vantagens do Registo Manual

• Controlo total sobre a informação inserida
• Criação simultânea do contacto associado
• Acesso rápido desde múltiplos pontos do CRM
• Flexibilidade para adaptar os dados às necessidades específicas
• Possibilidade de validar a informação antes de guardar

🔄 Outras Formas de Criar Oportunidades

Além dos métodos mencionados anteriormente, o Inmovilla oferece-nos formas alternativas de criar oportunidades, optimizando o nosso fluxo de trabalho.

Temos a opção de criar a nossa Oportunidade diretamente a partir da Ficha de Contacto. Esta funcionalidade é especialmente útil quando já temos o contacto registado e queremos associar-lhe uma nova oportunidade de negócio.

🎯 Benefícios de Criar desde o Contacto

• Os dados do contacto são preenchidos automaticamente
• Garantimos a vinculação correta entre contacto e oportunidade
• Poupamos tempo ao evitar duplicar informação
• Mantemos um histórico completo das oportunidades por contacto
• Facilitamos o seguimento comercial organizado

📚 Recursos Relacionados

Apresentamos abaixo mais informações acerca de outras funcionalidades relacionadas:

• Botão de Chamada - Como utilizo?
• Como ativar a criação de Oportunidades de forma automática

🚀 Otimização do Processo: Conhecer todas as formas de criar oportunidades permite-nos escolher o método mais eficiente segundo cada situação, otimizando o nosso tempo e melhorando a qualidade dos dados registados.