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Como criar campos novos nas fichas (Imóvel, Oportunidade, Contacto)?
Guia: Criação de Campos Personalizados
Sistema de gestão de campos customizados nas fichas do Inmovilla
Sistema de gestão de campos customizados nas fichas do Inmovilla
🔧 Podemos Criar Campos Novos nas Fichas?
Nas Fichas (Imóvel, Oportunidade e Contacto) temos a opção de criar novos campos para a nossa gestão interna. Estes campos servem apenas para podermos organizar ou recolher alguns dados específicos que necessitamos.
⚠️ Limitação Importante: No que diz respeito à Ficha do Imóvel, não será possível exportar estes campos personalizados para qualquer sítio, como para os Portais ou Websites. São exclusivamente para uso interno no Inmovilla.
✅ Aplicações dos Campos Personalizados
- Organização de dados específicos da nossa operação
- Recolha de informação complementar relevante
- Categorização interna de fichas
- Gestão de processos particulares da agência
- Controlo de informação adicional não contemplada nos campos standard
🏠 Como Criar Campos na Ficha de Imóvel
Para criar um novo campo, é só abrir a Ficha do Imóvel e na opção "Mais Ações" clicamos em "Gestão de Campos".
Acesso à Gestão de Campos através do menu Mais Ações
💡 Funcionalidades Adicionais: Nesta secção podemos também configurar um dos campos já existentes como obrigatório ou mesmo ocultar campos que não vamos utilizar em momento algum, de modo a tornar a ficha mais leve e organizada.
Para criarmos um campo, temos que introduzir a opção indicada na imagem anterior. Quando este campo for criado, vamos ver que vai ser adicionado a todas as fichas:
Interface completa de Gestão de Campos
Visualização do novo campo nas fichas
Configuração do Novo Campo
Quando criamos um campo podemos configurar os seguintes parâmetros:
- Nome do campo: Identificação personalizada
- Tipo de campo: Numérico, sim ou não, texto, etc.
- Ordem de apresentação: Posição em que aparece na ficha
- Opção de filtro: Selecionar para poder filtrar a partir da barra de pesquisa da secção
Opções de configuração do novo campo
🔒 Regra Importante: Os campos obrigatórios não podem ser evitados. Serão sempre obrigatórios e estão sempre visíveis. Esta configuração garante que informação crítica seja sempre registada.
👥 Como Criar Campos em Contacto ou Oportunidade
Se a criação de novos campos for através da Ficha de Contacto ou Ficha de Oportunidade, é só abrir uma destas fichas e, na secção que pretendemos adicionar o campo, clicamos na roda dentada.
Acesso à configuração através da roda dentada
Aparecem também as mesmas opções mencionadas anteriormente, que podemos mostrar, ocultar ou tornar como obrigatório. Para criar o campo vamos ao botão "Gestão de Campos":
Menu de opções de gestão de campos
Posteriormente fazemos "Novo Campo":
Opção de criação de novo campo
O que altera na criação é só a "Encomenda", que também é o mesmo que a ordem em que este campo vai aparecer na secção selecionada.
Definição da ordem de apresentação do campo
✅ Passo Final: No final de tudo preenchido é só clicar em Aceitar e o novo campo ficará imediatamente disponível em todas as fichas do tipo selecionado.
🎯 Boas Práticas
- Planeie previamente os campos necessários para evitar criar campos desnecessários
- Utilize nomes descritivos e claros para facilitar a identificação
- Configure campos como obrigatórios apenas quando for realmente essencial
- Oculte campos não utilizados para manter a interface limpa
- Organize a ordem dos campos de forma lógica e intuitiva
- Ative a opção de filtro apenas nos campos que serão utilizados para pesquisas
🚀 Personalização Total das Fichas
Com o sistema de campos personalizados no Inmovilla, estabelecemos uma plataforma totalmente adaptável às nossas necessidades específicas, permitindo-nos recolher e organizar a informação que realmente importa para o nosso negócio, mantendo as fichas organizadas e eficientes.