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Tarefas pendentes do Inmovilla
Guia: Gestão de Tarefas Pendentes
Sistema completo de visualização e gestão de tarefas no Inmovilla
Sistema completo de visualização e gestão de tarefas no Inmovilla
📋 Onde Estão as Tarefas Pendentes
Para ver as tarefas pendentes no Inmovilla precisamos entrar no Menu "Tarefas".
Acesso ao menu de Tarefas
Por padrão, encontramos a janela onde estão geradas as tarefas pendentes do dia atual, do dia seguinte e para os próximos dias com a hipótese de alteração para tabela dinâmica:
Interface principal de tarefas pendentes organizada por dias
💡 Vista Flexível: A opção da "tabela dinâmica" tem o funcionamento normal de tabelas, permitindo-nos ordenar, filtrar e exportar os dados de forma personalizada.
Vista em tabela dinâmica com opções avançadas
Funcionalidade de Arrastar e Soltar
As tarefas diárias podem mover-se de um dia para o outro com a ação de arrastar, facilitando a reorganização do nosso calendário de trabalho:
Demonstração da funcionalidade arrastar e soltar entre dias
✅ Vantagens da Vista por Dias
- Organização visual intuitiva do nosso calendário
- Facilidade para reagendar tarefas com drag & drop
- Visão clara das prioridades diárias
- Identificação rápida de dias sobrecarregados
- Planificação eficiente da semana
🔧 Interagir com as Tarefas
Podemos interagir com cada cartão na janela através das ações indicadas, permitindo-nos gerir completamente as tarefas desde esta interface.
Opções de interação disponíveis em cada tarefa
⚙️ Ações Disponíveis
- Finalizar tarefa: Marcar como concluída
- Ver detalhes: Aceder à informação completa da tarefa
- Cancelar tarefa: Eliminar ou descartar a tarefa
- Editar: Modificar dados ou reagendar
- Adicionar notas: Registar informação adicional
Acesso às Tarefas Pendentes a partir dos Separadores
Através da Ficha do imóvel, Ficha de Oportunidade ou Contacto temos a possibilidade de aceder a tarefas pendentes desde o acesso direto:
Acesso rápido às tarefas desde as fichas
🎯 Filtro Automático: Se acedermos desta forma, na ferramenta "tarefas" iremos visualizar um filtro de procura aplicado automaticamente, mostrando apenas as tarefas relacionadas com essa ficha específica.
Vista com filtro automático aplicado
👥 Ver Tarefas de Outros Utilizadores
Dependendo das permissões concedidas a cada utilizador, podemos ver ou não as tarefas de outros agentes. Esta funcionalidade é especialmente útil para gestores e supervisores.
🔐 Configuração de Permissões: Estas permissões podem ser ativadas através da opção Definições → Utilizadores → (utilizador em questão) → Permissões Avançadas.
Configuração de permissões avançadas de utilizador
Uma vez a permissão dada ao(s) utilizador(es), as tarefas podem ser filtradas pelo comercial que queremos consultar:
Filtro por comercial para supervisão de tarefas
💼 Benefícios da Supervisão de Tarefas
- Acompanhamento do trabalho da equipa em tempo real
- Identificação de cargas de trabalho desequilibradas
- Apoio proativo aos comerciais com muitas tarefas pendentes
- Melhor coordenação entre membros da equipa
- Análise de produtividade e eficiência
⚡ Como Finalizar Tarefas de Forma Massiva
Para finalizar as tarefas de forma massiva, permitindo-nos poupar tempo quando temos múltiplas tarefas concluídas, devemos seguir os seguintes passos:
Passo 1: Aceder à Funcionalidade Ir ao Menu Tarefas e dentro do menu carregar no botão "Conclusão de Tarefas de Forma Massiva".
Localização do botão de conclusão massiva
Passo 2: Abrir Janela de Conclusão Ao clicar nesse botão, irá abrir uma janela de conclusão. Aí carregamos em "Ir para Tarefas".
Janela inicial de conclusão massiva
Passo 3: Aplicar Filtros Podemos filtrar pelas seguintes opções para selecionar exatamente as tarefas que pretendemos finalizar.
Interface de filtros disponíveis
🔍 Filtros Disponíveis
- A - Agente: Podemos filtrar por agente (um ou mais que um)
- B - Categoria: Muito importante! É aqui que filtramos pelas tarefas que pretendemos concluir. Selecionamos as "Tarefas Ativas" que é o equivalente a "Tarefas Pendentes"
- C - Data e Etiqueta: Podemos filtrar por data e por etiqueta se assim desejamos
⚠️ Importante: Certifiquemo-nos de selecionar "Tarefas Ativas" na categoria para garantir que apenas as tarefas pendentes sejam finalizadas.
Passo 4: Ativar Ações Massivas Clicamos em "Ações Massivas" para proceder à finalização múltipla.
Ativação do modo de ações massivas
Passo 5: Marcar como Finalizadas Selecionamos a caixa de "Tarefa Finalizada" (tal como mostra na imagem abaixo) e no final "Guardar".
Seleção da opção Tarefa Finalizada
Passo 6: Confirmar Ação Clicamos em "Aceitar" para confirmar a finalização massiva das tarefas selecionadas.
Confirmação final da ação massiva
✅ Conclusão: E assim as Tarefas serão finalizadas de forma Massiva. Depois é só confirmar na Lista de Tarefas que todas foram corretamente processadas.
🎯 Casos de Uso Recomendados
- Finalizar tarefas recorrentes ao fim do dia ou semana
- Limpar tarefas antigas já concluídas mas não marcadas
- Processar lotes de tarefas similares de uma só vez
- Atualizar estados de tarefas após campanhas ou eventos
- Reorganizar a lista de tarefas no início de novo período
🚀 Gestão Eficiente de Tarefas
Com o sistema completo de gestão de tarefas no Inmovilla, estabelecemos um controlo total sobre as nossas atividades diárias, permitindo-nos organizar o trabalho de forma eficiente, supervisionar a equipa quando necessário e processar ações massivas que nos poupam tempo valioso.