Como podemos te ajudar?

🔐 Que Tipo de Permissões São as Permissões Avançadas?

Estas permissões restringem ou permitem a cada comercial o que podem ou não fazer numa determinada ação dentro do Inmovilla. São ferramentas essenciais para garantir a segurança e organização dos dados da agência.

Essas permissões podem ser encontradas no menu Definições → Configuração → Utilizadores → Utilizador específico.

📋 Como Copiar Permissões de Outro Utilizador

Se queremos copiar as mesmas permissões que outro comercial já registado tenha, temos que colocar a ficha em edição e depois conseguimos usar a opção Copiar Permissões.

💡 Dica Prática: Esta funcionalidade permite-nos poupar tempo ao configurar novos utilizadores com perfis semelhantes. Basta escolher qual o utilizador de quem queremos copiar as permissões.

📚 Tipos de Permissões Disponíveis

1. Permissões Implementáveis - Configurações detalhadas explicadas nesta guia
2. Permissões Individuais - Consulte o guia específico para mais detalhes

📁 Permissões Implementáveis: Gestão de Documentos

Gestão de Documentos

Esta permissão dá acesso aos documentos que estão alojados nos separadores, quer para imóveis, contactos ou oportunidades. Refere-se exatamente aos documentos localizados no Acesso Rápido de cada separador.

Opções Disponíveis para Gestão de Documentos

1. Não aceder aos Documentos: Não pode aceder a esta secção, pelo que também não pode visualizar ou carregar documentos
2. Gerir e consultar apenas os meus documentos: O comercial só pode ver os documentos das fichas que ele angariou
3. Gerir os documentos do meu grupo: Esta opção tem em conta se os comerciais estão agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, só podem ver os documentos dos comerciais que pertencem ao mesmo grupo
4. Consultar apenas documentos: O utilizador com esta opção só pode ver os documentos das fichas que já foram criadas. Não pode carregar ou modificar documentos
5. Apenas consultar e carregar documentos: Esta permissão permite ao utilizador carregar documentos e ver os que já foram carregados, mas não os pode modificar ou apagar
6. Gerir todos os documentos: Com esta opção, o comercial pode gerir todos os documentos, quer sejam carregados, eliminados ou modificados

Gestão de Documentos de Exclusividade

Esta opção permite ao utilizador aceder aos documentos de Exclusividade (são os documentos de imóveis Exclusivos).

Opções para Documentos de Exclusividade

1. Não aceder aos Documentos de Exclusividade: Não pode aceder a esta secção e, por conseguinte, não pode visualizar ou carregar documentos
2. Gerir todos os Documentos de Exclusividade: Com esta opção, pode gerir todos os documentos, quer os carregue, elimine ou modifique
3. Gerir apenas os meus Documentos de Exclusividade: O comercial só pode ver os documentos das fichas que ele angariou
4. Só consultar Documentos de Exclusividade: O utilizador com esta opção só pode ver os documentos das fichas que já foram criadas. Não pode carregar nem modificar documentos
5. Gerir Documentos de Exclusividade do meu grupo: Tem em conta se temos os anúncios agrupados por grupos de utilizadores, se for esse o caso, só podem ver os documentos dos anúncios que estão no mesmo grupo

🔔 Gestão de Notificações e Comunicações

Gestão de Notificações

Podemos controlar se o utilizador tem acesso às Notificações e em que termos. Estas notificações podem ser encontradas no acesso do utilizador.

Tipos de Acesso às Notificações

1. Todas as notificações: As notificações que encontramos no Inmovilla são as de e-mails abertos, gestão automática, alterações. Se o utilizador tiver acesso a todas as notificações, pode ver qualquer tipo de notificações
2. Sem notificações: O utilizador não tem acesso a qualquer tipo de notificação
3. Notificar apenas e-mails: O utilizador apenas tem acesso às notificações dos e-mails abertos
4. Gestão automática de notificações: O comercial vê as notificações dos cruzamentos, seria notificado se foi descartado ou se é do interesse
5. Notificação apenas de alterações: As alterações de imóveis (novos registos, cancelamentos, alterações, etc.) vão ser notificadas

Ver E-mails

Esta permissão permite que um comercial veja os e-mails de outros utilizadores.

Opções de Visualização de E-mails

1. Todos os e-mails: Pode ver os e-mails de qualquer comercial da agência
2. Apenas os meus e-mails: No menu E-mail, só tem a opção de ver os próprios e-mails
3. Apenas e-mails de grupo: Esta opção tem em conta o facto de os comerciais estarem agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, apenas podem ver os e-mails dos comerciais que estão no mesmo grupo

👁️ Permissões de Visualização

Visualização de Tarefas

Tem em conta as tarefas de cada comercial da agência.

Opções de Visualização de Tarefas

1. Todas as tarefas: O comercial que tiver esta opção pode ver todas as tarefas da agência
2. Só as minhas tarefas: Só tem acesso à visualização das tarefas cujo utilizador é o próprio comercial
3. Só tarefas do meu grupo: Tem em conta se temos os comerciais agrupados por grupos de utilizadores, se for esse o caso, só podem ver as tarefas dos comerciais que estão no mesmo grupo

Visualização de Imóveis

Permissão para visualizar determinados imóveis na agência.

Opções para Imóveis

1. Todos os Imóveis: Pode ver os imóveis de qualquer comercial da agência
2. Apenas os meus imóveis: No menu Imóveis, só tem a opção de ver os imóveis que angariou
3. Só os imóveis do grupo: Tem em conta se temos os comerciais agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, só podem ver os imóveis dos comerciais que estão no mesmo grupo

Visualização de Prospeções

Permite visualizar as prospeções da agência.

Opções para Prospeções

1. Todas as Prospeções: Pode ver as prospeções de qualquer comercial da agência
2. Apenas as Minhas Prospeções: No menu Prospeções, só tem a opção de visualizar as prospeções que angariou
3. Só Prospeções do grupo: Tem em conta se temos os comerciais agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, só podem ver as prospeções dos comerciais que estão no mesmo grupo

Visualização de Oportunidades

Acesso para poder ver Oportunidades dentro da agência.

Opções para Oportunidades

1. Todas as Oportunidades: Pode ver as oportunidades de qualquer comercial da agência
2. Apenas as Minhas Oportunidades: No menu Oportunidades, só tem a opção de ver as oportunidades que angariou
3. Só Oportunidades do grupo: Esta opção tem em conta se os comerciais estão agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, só podem ver as oportunidades dos comerciais que pertencem ao mesmo grupo

Ver Contactos

A permissão apenas tem em conta o menu Contactos, no que diz respeito aos detalhes dos contactos.

⚠️ NOTA: Qualquer Oportunidade é um contacto, pelo que esta permissão afetaria as Oportunidades e a secção do proprietário numa Ficha de Imóvel.

Opções para Contactos

1. Todos os números de telefone e endereços de e-mail: Pode ver os contactos de qualquer comercial da agência
2. Apenas números de telefone e endereços de e-mail nos meus contactos: Só tem a opção de ver aqueles que angariou
3. Só números de telefone e endereços de e-mail do grupo: Tem em conta se temos os comerciais agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, só podem ver os números de telefone e endereços de e-mail dos comerciais que estão no mesmo grupo

Visualização de Moradas

Permite ou restringe a possibilidade de um comercial poder (ou não) ver as moradas dos imóveis.

Opções para Moradas

1. Todas as ruas: Pode ver as moradas dos imóveis de toda a agência
2. Só as minhas ruas: Só pode ver as moradas dos imóveis que gere

Visualização dos Seguimentos

Tem em conta as tarefas de cada comercial da agência. Temos de ter em conta que também existe a opção de marcar a permissão Só os meus acompanhamentos, o que enviaria a opção que definimos no menu pendente.

Opções para Seguimentos

1. Todos os Seguimentos: O comercial que tiver esta opção pode ver todos os seguimentos da agência
2. Apenas os meus Seguimentos: Só tem acesso a ver os seguimentos cujo comercial é o próprio vendedor
3. Apenas os Seguimentos do meu grupo: Teria em conta se temos os comerciais agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, apenas podem ver os seguimentos dos representantes comerciais que estão no mesmo grupo

Funis

Permissão que se refere à gestão e visualização de funis na nossa agência.

Opções para Funis

1. Ver e gerir todos: Podem ver e gerir qualquer negócio dentro dos funis
2. Ver todos e gerir apenas o meu: Quando acedemos à ferramenta com esta opção marcada, podemos ver os funis ou negócios de todos os comerciais, mas apenas podemos gerir o nosso próprio negócio
3. Ver e gerir apenas o meu: Só tem acesso aos funis dos negócios que angariou, mas ao mesmo tempo poderia geri-los
4. Ver apenas os meus, não os gerir: O vendedor apenas pode ver os próprios funis, mas não os pode gerir
5. Não ver nem gerir funis: Este comercial não pode ver nada quando entrar na secção de funis

Dashboards

Os Dashboards são as estatísticas da nossa agência. Podemos ver os dados dos comerciais de acordo com o Dashboard criado.

📊 Nota: Quando criamos um Dashboard, também especificamos a quem é que este estará visível. Esta permissão irá afetar a possibilidade de visualizar dados nos ambientes de trabalho do Dashboard.

Opções para Dashboards

1. Todos os utilizadores: Podemos ver os dados do Dashboard de cada comercial
2. Ver apenas os utilizadores do meu grupo: Tem em conta se temos os comerciais agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, apenas podem ver os dados dos comerciais que estão no mesmo grupo
3. Ver apenas este utilizador: Apenas podemos ver os dados do nosso próprio utilizador
4. Não ver Dashboard: Não temos acesso a quaisquer dados do Dashboard

Gravações de Chamadas

Para esta permissão é necessário ter contratado a central telefónica e configurada e também ter o serviço de gravação de chamadas contratado com o fornecedor escolhido.

Opções para Gravações

1. Ver todas as gravações: O utilizador com esta permissão pode ver as gravações de todas as chamadas
2. Ver apenas as minhas gravações: O utilizador só tem acesso às gravações das suas próprias gravações de chamadas
3. Ver gravações de grupo: Esta opção tem em conta se os comerciais estão agrupados por grupos de utilizadores. Se for esse o caso, apenas podem ver as gravações dos comerciais que pertencem ao mesmo grupo
4. Não visualizar gravações: O utilizador não tem acesso a nenhuma gravação

Outras Permissões

Permissões Adicionais

• Permissões do painel Minha Agência: Este painel contém os dados da agência e permite contactar o apoio Inmovilla através de formulários para solicitar alterações na agência
• Formulário no painel Minha Agência: Quem tiver marcado esta permissão podem solicitar alterações ao suporte a partir do formulário
• Faturas: Secção na qual se podem localizar as faturas que emitimos a partir do Inmovilla

⚠️ NOTA: CENTRALITA E FATURAS, DE MOMENTO, SÓ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA O INMOVILLA EM ESPANHA