Como podemos te ajudar?

📋 Acesso à Ficha do Utilizador

Uma vez dentro da Ficha do Utilizador, veremos que aparecem diferentes secções. Por defeito, as secções aparecem contraídas e para expandir basta clicarmos na seta para aceder a todas as configurações disponíveis.

📞 Dados de Contacto

Nesta secção, vamos encontrar os dados do nosso utilizador. É importante prestar especial atenção aos seguintes campos, pois cada um tem um propósito específico no funcionamento do sistema Inmovilla.

🆔 ID E-mail: Campo que só é preenchido quando o utilizador entra com os seus dados e password pela primeira vez no CRM. Este dado é importante porque com este número é possível diferenciar um utilizador de outro, principalmente no que diz respeito ao e-mail.

Este ID vai diferenciar um e-mail interno de um comercial em relação a outro. Para compreender melhor esta diferenciação, podem aceder aqui ao guia completo sobre os diferentes e-mails do Inmovilla.

📧 E-mail: Este e-mail é o que vai ser apresentado se o mesmo estiver configurado previamente a partir da secção Opções como substituto do e-mail enviado a partir de Inmovilla pelo utilizador.

Isto significa que, se enviarmos um e-mail a partir da aplicação, o nosso destinatário vai ver o e-mail que aparece neste campo (basicamente o e-mail interno do Inmovilla vai camuflado por este).

📱 Consideração Importante: Se tivermos a configuração nos portais de envios de contacto dos comerciais, podemos enviar os dados de e-mail e telefone que aparecem neste separador, pelo que é importante manter estes dados actualizados.

📋 Campos Essenciais

• Telemóvel: Dado importante, especialmente em termos de exportação destes dados para os portais, se esta for a configuração indicada.
• Nome de utilizador: Este é o nome que aparece quando se entra no Inmovilla. Este acesso requer três credenciais: o escritório, o nome de utilizador e a palavra-passe.

🔒 Palavra-passe e Confirmar Palavra-passe: Temos que escrever diretamente a palavra-passe que queremos utilizar no início de sessão, como vimos na imagem anterior. É fundamental confirmar a palavra-passe para evitar erros.

⚙️ Configurações Avançadas

👥 Gestão de Grupos e Permissões

• Grupo de Utilizador: Por defeito, estão ativos os grupos Administrador e Comercial. Estes grupos são necessários se a organização da nossa agência tiver grupos de utilizadores diferenciados.
• Sou Gerente: Esta opção apenas nos dá a possibilidade de gerir um círculo específico de utilizadores.

⏰ Limitar o acesso: Podemos fazer com que os comerciais só possam aceder ao Inmovilla a determinadas horas. Para tal, é necessário assinalar a caixa de verificação e especificar o horário em que podem aceder ao sistema.

🕒 Gerir horários: Marcamos esta opção quando pretendemos que o comercial tenha acesso a editar o seu horário de entrada e saída do escritório. Esta funcionalidade é útil para o controlo de presença e gestão de equipas.

Com estes grupos podemos controlar as permissões que podem ser vistas entre os comerciais de um grupo, garantindo que cada utilizador tem acesso apenas às funcionalidades necessárias para desempenhar as suas funções.