Como podemos te ajudar?

📥 Como Importar Contactos

Existe a opção de importar contactos para o Inmovilla a partir de um ficheiro CSV, facilitando a migração de dados e a gestão de grandes volumes de contactos.

⚠️ Permissões: Só o perfil de utilizador autorizado que tenha acesso ao painel avançado terá acesso a esta opção.

⚙️ Opções de Configuração

Quando entrarmos nesta opção, podemos observar que, de momento, só pode ser utilizado um formato Inmovilla e que nos dá a possibilidade de descarregar um modelo em branco que podemos utilizar para incluir os dados a importar.

🔧 Opções Disponíveis

• Forçar meio selecionado: Selecionamos esta opção se todos os contactos que vamos importar tiverem de ter o mesmo meio de contacto, caso em que o selecionaremos no menu pendente abaixo.
• Forçar o comercial selecionado: Esta opção selecionada, tal como a anterior, abre uma lista onde podemos selecionar um comercial de entre os já criados no Inmovilla para ser o angariador do contacto a importar.

⚠️ NOTA IMPORTANTE: Se não marcarmos nenhum meio ou comercial, os contactos serão ativados com os dados que vêm no ficheiro. Se não foram criados, no caso do comercial, será criado automaticamente com o símbolo de um * à frente e este comercial ficará inativo (o mesmo pode ser eliminado) e nesse momento vai-nos ser pedido para atribuir tudo a outro comercial.

📋 Processo de Importação

Uma vez configuradas as opções desejadas, procedemos ao carregamento do ficheiro CSV com os dados dos contactos.

• Passo 1: Carregar o ficheiro CSV com os dados dos contactos.
• Passo 2: Verificar que o ficheiro foi carregado com êxito.
• Passo 3: Clicar em Analisar para processar o ficheiro.
• Passo 4: Aguardar notificação por e-mail quando a importação estiver concluída.

📧 Notificação: Assim que carregamos o ficheiro e clicarmos em analisar, se tudo estiver correto, seremos notificados e vai-nos ser enviado um e-mail quando a importação tiver sido efetuada.

Também temos a opção de importar Oportunidades através do Idealista. Para isso, será necessário que as referências relacionadas estejam no ficheiro para criar uma Ficha de Oportunidade. Se esta referência não estiver presente, a criação será de um contacto como vimos anteriormente.