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Portuguese Como podemos importar contratos para o Inmovilla?
Existe a opção de importar contactos para o Inmovilla a partir de um ficheiro CSV. Esta opção pode ser encontrada no menu Definições>Gestão>Importar contactos, pelo que só o perfil de utilizador autorizado que tenha acesso ao painel avançado terá acesso esta opção.
Quando entrarmos nesta opção, podemos observar que, de momento, só pode ser utilizado um formato Inmovilla e que nos dá a possibilidade de descarregar um modelo em branco que podemos utilizar para incluir os dados a importar.
Podemos observar que existem diferentes opções:
Forçar meio selecionado - Selecionamos esta opção se todos os contactos que vamos importar tiverem de ter o mesmo meio de contacto, caso em que o selecionaremos no menu pendente abaixo.
Forçar o comercial selecionado - Esta opção selecionada, tal como a anterior, abre uma lista onde podemos selecionar um comercial de entre os já criados no Inmovilla para ser o angariador do contacto a importar.
NOTA: Se não marcarmos nenhum meio ou comercial, os contactos serão ativados com os dados que vêm no ficheiro. Se não foram criados, no caso do comercial, será criado automaticamente com o símbolo de um * à frente e este comercial ficará inativo (o mesmo pode ser eliminado) e nesse momento vai-nos ser pedido para atribuir tudo a outro comercial.
Assim que carregarmos o nosso ficheiro, se tudo estiver correto, ele vai indicar que o mesmo foi carregado com êxito.
Após este passo, é só clicar em Analisar:
Assim que carregamos o ficheiro e clicarmos em analisar, se tudo estiver correto, seremos notificados e vai-nos ser enviado um e-mail quando a importação tiver sido efetuada.
Também temos a opção de importar Oportunidades através do Idealista, para isso será necessário que as referências relacionadas estejam no ficheiro para criar uma Ficha de Oportunidade. Se esta referência não estiver presente, a criação será de um contacto como vimos anteriormente.