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Contacto, como registá-lo?
Guia: Registar Contactos no Inmovilla
Sistema completo de criação e gestão de contactos no Inmovilla
Sistema completo de criação e gestão de contactos no Inmovilla
👤 Como Registamos um Contacto
Temos quatro opções diferentes para registar um contacto no Inmovilla, permitindo-nos escolher a forma mais conveniente conforme a situação.
📋 Opções de Registo
- Através do botão "Chamada": Opção rápida durante chamadas telefónicas.
- Através do e-mail: Criação direta a partir da gestão de e-mails.
- Através da Área Principal do Inmovilla: Acesso rápido desde a página principal.
- Através do Menu Contactos: Acesso direto ao formulário completo.
📞 Opção 1: Botão "Chamada"
Botão de chamada para registo rápido de contactos
📧 Opção 2: Através do E-mail
Criar contacto diretamente a partir do e-mail
🏠 Opção 3: Área Principal
Acesso rápido desde a área principal do Inmovilla
📂 Opção 4: Menu Contactos
Acesso completo através do menu de contactos
Temos de preencher o formulário secção por secção. Na Ficha de Contacto não serão pedidos muitos dados para o poder guardar.
⚠️ NOTA IMPORTANTE: Uma Oportunidade terá sempre um contacto, mas o contacto não tem o porquê de ser uma Oportunidade. Um contacto pode ser desde uma Oportunidade, um Proprietário, um Colaborador ou simplesmente um Informático da nossa empresa. Qualquer cliente que se crie no Inmovilla, seja um proprietário ou uma Oportunidade, este vai ter sempre um contacto associado.
🏷️ O Que É o Perfil de Contacto
O "Perfil de Contacto" é a etiqueta com que vamos definir um contacto, permitindo-nos classificá-lo e organizá-lo adequadamente no nosso sistema.
Se vamos criar um colaborador, selecionamos a opção "Colaborador" no "Perfil de Contacto".
Seleção do perfil de contacto
💡 Funcionalidade: Ao fazer isto, estamos a identificar que aquele contacto criado é o contacto de um colaborador da Agência. As informações do contacto de um colaborador podem ser vistas na Ficha de Imóvel nos dados internos.
🔗 Relacionar Vários Contactos
Após a criação da Ficha de Contacto, conseguimos criar uma relação entre contactos através da opção "Relacionados", permitindo-nos estabelecer ligações importantes entre diferentes pessoas.
Secção de contactos relacionados
Através desta secção podemos estabelecer uma relação entre contactos, como por exemplo um vizinho, um amigo, um primo, etc., facilitando a gestão de redes de contactos e referências.
🔀 Unir Várias Fichas de Contacto
Podemos unir várias Fichas de Contacto através de Ações → Unificar contacto, útil quando descobrimos que temos contactos duplicados no sistema.
Acesso à opção de unificar contacto
⚠️ Aviso do Sistema: No momento em que clicamos nesta opção, o sistema vai-nos mostrar um aviso informativo sobre o processo de unificação.
Aviso de confirmação de unificação
De seguida, selecionamos o/s contacto/s que queremos unir.
Interface de seleção de contactos para unificar
🎯 Gestão Profissional
Com o sistema de gestão de contactos do Inmovilla, temos múltiplas formas de registar e organizar os nossos contactos, desde a criação rápida durante chamadas até à unificação de fichas duplicadas, garantindo uma base de dados limpa e eficiente.