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Agenda do Inmovilla
Guia: Gestão Completa da Agenda
Sistema avançado de calendário e tarefas no Inmovilla
Sistema avançado de calendário e tarefas no Inmovilla
📍 Onde Encontramos a Agenda
A agenda pode ser aberta a partir da barra de tarefas no lado esquerdo do nosso ecrã no Inmovilla.
Acesso à Agenda pela barra lateral esquerda
📅 Modificar Visualizações da Agenda
Para podermos visualizar a agenda de forma diária ou semanal, temos que nos dirigir ao canto superior direito do ecrã, na secção "Visualização" e é aí que fazemos as nossas escolhas.
Menu de seleção de visualização da agenda
Tipos de Visualização Disponíveis
• Visualização Diária:
Agenda em visualização diária
• Visualização Semanal:
Agenda em visualização semanal
• Visualização Mensal:
Agenda em visualização mensal
• Visualização da Tabela Diária:
Formato de tabela para vista diária
• Visualização da Lista Semanal:
Formato de lista para vista semanal
• Visualização da Lista Mensal:
Formato de lista para vista mensal
💾 Guardar Preferências: Podemos guardar as nossas preferências (consoante a opção que pretendemos) ao carregar no pequeno cadeado junto à caixa da opção que pretendemos guardar.
Ícone de cadeado para guardar preferências
Podemos também excluir da agenda os dias que queremos ocultar:
Opção para ocultar dias específicos
E no final podemos guardar a nossa escolha ao selecionar o ícone do cadeado (como fizemos na opção de "Visualização").
✅ Visualizar Seguimentos Ativos
Com esta opção podemos modificar através do Menu Agenda, na secção Categoria de Seguimento de Tarefa/Nota. Aqui podemos selecionar os seguimentos ativos, anulados e concluídos.
Filtros de categoria de seguimento
⚠️ Distinção Importante: Há que saber distinguir as Tarefas das Notas: Tarefa é tudo aquilo que tem uma data de aviso. Uma Nota, no entanto, é um registo ou anotação, e esta não pode ser anulada.
🔍 Filtros Disponíveis na Agenda
Dentro da Agenda podemos encontrar diferentes filtros de pesquisa para otimizar a nossa visualização.
Filtro por Comerciais
Seleção de comerciais na agenda
Ao selecionarmos esta opção, conseguimos filtrar pelos comerciais da agência. Dependendo se é Visualização Diária, Semanal ou Mensal, mostra a agenda de todos os comerciais (ou só dos que pretendemos selecionar).
🔐 Permissões: Temos que ter em atenção as permissões que temos de visualização. Explicamos detalhadamente neste artigo.
Filtro por Seguimento de Tarefa/Nota
Tipos de seguimento disponíveis
Nesta secção, conseguimos selecionar o tipo de tarefa (ter em conta a opção de calendário que selecionámos, se foi diário, semanal ou mensal).
🎨 Personalizar Cores das Tarefas
Através do Menu Definições > Listas podemos personalizar as cores das nossas tarefas.
Acesso ao menu de personalização
📌 Nota: Ao selecionarmos este Menu, conseguimos personalizar cada tipo de seguimento. Podemos alterar a cor e o ícone do tipo de tarefa. Esta personalização é para todos os utilizadores da agência, não se pode modificar de forma individual para cada comercial.
Processo de Personalização
- Selecionamos a palavra que pretendemos fazer as alterações
- Clicamos em Editar
- Alteramos a cor e configurações desejadas
- Guardamos as alterações
Seleção do tipo de tarefa a personalizar
Opção de editar tarefa selecionada
Interface de personalização de cores e idiomas
Aqui podemos alterar a cor que pretendemos visualizar e se queremos colocar palavras em outras línguas. No final é só clicar em Guardar.
⚡ Outras Ações Disponíveis
Temos a opção de aceder ao botão "Ações" que nos proporciona funcionalidades adicionais.
Botão de ações na agenda
Funcionalidades do Menu Ações
- Exportar Dados: Permite-nos exportar os dados da agenda para arquivo externo
- Atualizar Agenda: Faz um refresh da página para confirmar alguma alteração recente
📱 Versão Mobile
Na versão mobile, só conseguimos aceder à Visualização Diária e Visualização Semanal.
Interface da agenda na versão mobile
📲 Otimização Mobile
A versão mobile foi otimizada para proporcionar a melhor experiência possível em dispositivos móveis, mantendo as funcionalidades essenciais de gestão da agenda.
🎯 Gestão Eficiente da Agenda
Com o nosso sistema de agenda no Inmovilla, organizamos e gerimos todas as nossas tarefas e compromissos de forma visual e eficiente, com múltiplas opções de visualização e personalização.