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Posso colocar um painel da Agenda na minha área de trabalho (Dashboard)?
Guía: Painel de Agenda no Dashboard
Visualização rápida de tarefas no Inmovilla
Visualização rápida de tarefas no Inmovilla
📋 Podemos adicionar um painel da Agenda no Dashboard?
Desenvolvemos um painel de agenda que nos permite controlar e visualizar as tarefas de imediato, sem necessidade de aceder diretamente ao menu Agenda. Esta funcionalidade otimiza significativamente o nosso fluxo de trabalho diário.
Localização do painel
Podemos encontrar este painel na opção de Adicionar, na página inicial do CRM e posteriormente na opção Especiais:
Localização do botão Adicionar para a adição de novos painéis
Localização do painel de agenda em opções Especiais
⚙️ Configuração do Painel de Agenda
Uma vez que ativamos esta opção, o painel irá aparecer no nosso dashboard. A partir desse momento, podemos personalizar o tipo de vista e configurar os parâmetros segundo as nossas necessidades.
Para aceder às opções de configuração, utilizamos o ícone que se mostra na iamgem abaixo:
Acesso à configuração do painel de agenda
💡 Personalização: O painel oferece-nos múltiplas opções de visualização que podemos adaptar segundo as necessidades específicas da nossa equipa.
🎯 Opções de Visualização Disponíveis
Painel de opções de visualização
Parâmetros configuráveis:
- Modo de visualização: Dispomos de distintas formas de ver a informação, adaptadas a diferentes necessidades de trabalho
- Escolher tarefas: Podemos selecionar o estado das tarefas que desejamos mostrar (ativas, finalizadas, em automáticos, etc.)
- Atribuído: Selecionamos as tarefas dos comerciais que queremos visualizar no painel
- Título: Temos a possibilidade de personalizar o nome do nosso painel para identificá-lo facilmente
📌 Recomendação: Configuramos estes parâmetros segundo o fluxo de trabalho da nossa equipa para maximizar a eficiência na gestão de tarefas.
✅ Painel de Agenda Configurado
Com o painel de agenda no nosso Dashboard do Inmovilla, otimizamos a gestão de tarefas e melhoramos a visibilidade do trabalho diário da nossa equipa.