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Portuguese Para que usamos o Dashboard de Inmovilla?
Este Dashboard foi criado com a intenção de melhorar a nossa experiência como utilizadores do CRM, tornando tudo muito mais acessível e visual. Com esta opção podemos criar os nossos próprios painéis em função do que mais utilizamos ou do que é mais prático para nós. Podemos criar várias áreas de trabalho com painéis diferentes. Em cada um deles podemos selecionar a área de trabalho de que necessitamos em cada momento a partir das seguintes opções:
Como configuramos o nosso Escritório?
Podemos colocar um nome ou modificar cor e tamanho da letra a clicar em "Criar Escritório":
Antes de mais, para o podermos configurar, temos que adicionar os nossos painéis:
Conseguimos visualizar diferentes secções, como, por exemplo, contactos, Oportunidades, Candidatos, etc. Em cada uma delas, encontramos diferentes painéis e, dentro de cada painel, podemos ver a opção de o adicionar ao clicar no símbolo "+":
Uma vez que carregamos no botão para adicionar, selecionamos o modo de painel que queremos entre as opções que mostramos abaixo:
Estes painéis podem ser redimensionados e deslocados no Dashboard, de modo a poderem ser configurados da forma que acharmos mais adequada. Também temos a opção de adicionar o título à área de trabalho, ao adicionar um painel na secção de especiais:
Desta forma vai ser visível no escritório:
O que são configurações temporárias?
No Dashboard, existe a opção de criar modelos com dados de determinadas datas, como os últimos 7 dias ou o último mês, que podemos guardar como um modelo para estar visível temporariamente e consultar os dados sem a necessidade de fazer o filtro sempre que precisamos. Isto seria feito a partir da opção:
Se tivermos uma configuração temporária aplicada, não podemos alterar as preferências de um painel, uma vez que este se encontra no modo de visualização temporária:
Que painéis podemos encontrar já predefinidos?
Quando o Dashboard principal aparece pela primeira vez podemos encontrar os seguintes painéis já predefinidos:
- Imóveis captados à venda: Mostra os imóveis com tipo de operação "venda", que foram registados no período selecionado.
- Imóveis angariados para arrendamento: Imóveis angariados, com tipo de operação arrendamento, no período selecionado.
- Prospeções registadas: prospeções registadas no período selecionado.
- Carteira de prospeções ativas: Todos as prospeções ativas desde que começámos a trabalhar com o Inmovilla.
- Imóveis para venda com cruzamentos pendentes: Imóveis com tipo de operação venda que têm cruzamentos pendentes e que ainda não foram enviados.
- Oportunidades com cruzamentos pendentes: Oportunidades que têm imóveis pendentes de avaliação.
- Novas Oportunidades: Pedidos criados no período selecionado.
- Visitas não fechadas: Visitas de acompanhamento que não foram finalizadas.
- Contactos aniversariantes: Apresenta os contactos que fazem anos no período selecionado.
- Agenda: Apresenta as tarefas da agenda.
- Todas as tarefas: Apresenta todas as tarefas para acompanharmos o estado das tarefas no período selecionado.