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O que é o Dashboard do Inmovilla?
Guia: Dashboard do Inmovilla
Sistema de painéis personalizáveis e áreas de trabalho
Sistema de painéis personalizáveis e áreas de trabalho
📊 Para que Usamos o Dashboard de Inmovilla?
Este Dashboard foi criado com a intenção de melhorar a nossa experiência como utilizadores do CRM, tornando tudo muito mais acessível e visual. Com esta opção podemos criar os nossos próprios painéis em função do que mais utilizamos ou do que é mais prático para nós.
✨ Flexibilidade: Podemos criar várias áreas de trabalho com painéis diferentes. Em cada um deles podemos selecionar a área de trabalho de que necessitamos em cada momento.
Vista principal do Dashboard com opções de áreas de trabalho
⚙️ Como Configuramos o Nosso Escritório?
Podemos colocar um nome ou modificar cor e tamanho da letra ao clicar em "Criar Escritório":
Opção para criar novo escritório
Interface de configuração do escritório
Antes de mais, para o podermos configurar, temos que adicionar os nossos painéis:
Opção para adicionar painéis ao escritório
Diferentes secções de painéis disponíveis
Conseguimos visualizar diferentes secções, como, por exemplo, contactos, Oportunidades, Candidatos, etc. Em cada uma delas, encontramos diferentes painéis e, dentro de cada painel, podemos ver a opção de o adicionar ao clicar no símbolo "+".
Botão para adicionar painel individual
Uma vez que carregamos no botão para adicionar, selecionamos o modo de painel que queremos entre as opções que mostramos abaixo:
Diferentes modos de visualização do painel
Configuração detalhada do modo de painel
🎨 Personalização: Estes painéis podem ser redimensionados e deslocados no Dashboard, de modo a poderem ser configurados da forma que acharmos mais adequada.
Também temos a opção de adicionar o título à área de trabalho, ao adicionar um painel na secção de especiais:
Opção para adicionar título ao escritório
Desta forma vai ser visível no escritório:
Visualização do título no escritório
⏰ O que São Configurações Temporárias?
No Dashboard, existe a opção de criar modelos com dados de determinadas datas, como os últimos 7 dias ou o último mês, que podemos guardar como um modelo para estar visível temporariamente e consultar os dados sem a necessidade de fazer o filtro sempre que precisamos.
Isto seria feito a partir da opção:
Opção para criar configurações temporárias
⚠️ Importante: Se tivermos uma configuração temporária aplicada, não podemos alterar as preferências de um painel, uma vez que este se encontra no modo de visualização temporária.
Indicação de modo de visualização temporária ativo
📋 Que Painéis Podemos Encontrar Já Predefinidos?
Quando o Dashboard principal aparece pela primeira vez podemos encontrar os seguintes painéis já predefinidos:
🏠 Painéis Predefinidos Disponíveis
Imóveis captados à venda: Mostra os imóveis com tipo de operação "venda", que foram registados no período selecionado.
Imóveis angariados para arrendamento: Imóveis angariados, com tipo de operação arrendamento, no período selecionado.
Prospeções registadas: Prospeções registadas no período selecionado.
Carteira de prospeções ativas: Todas as prospeções ativas desde que começámos a trabalhar com o Inmovilla.
Imóveis para venda com cruzamentos pendentes: Imóveis com tipo de operação venda que têm cruzamentos pendentes e que ainda não foram enviados.
Oportunidades com cruzamentos pendentes: Oportunidades que têm imóveis pendentes de avaliação.
Novas Oportunidades: Pedidos criados no período selecionado.
Visitas não fechadas: Visitas de acompanhamento que não foram finalizadas.
Contactos aniversariantes: Apresenta os contactos que fazem anos no período selecionado.
Agenda: Apresenta as tarefas da agenda.
Todas as tarefas: Apresenta todas as tarefas para acompanharmos o estado das tarefas no período selecionado.
🚀 Dashboard Personalizado Configurado
Com o Dashboard do Inmovilla, conseguimos criar áreas de trabalho personalizadas que se adaptam às nossas necessidades específicas, melhorando a nossa produtividade e facilitando o acesso rápido à informação mais relevante para o nosso dia a dia.