Como podemos te ajudar?

⚙️ Acesso à Configuração

No menu Definições > Configuração > Opções > APP encontramos uma opção chamada Gestão de Contactos Duplicados que nos permite controlar como o sistema trata os contactos duplicados.

🔒 Bloquear Criação de Contactos Duplicados

Esta opção permite-nos selecionar se desejamos bloquear a criação de contactos duplicados no nosso sistema, garantindo a integridade da nossa base de dados.

📋 Critério de duplicação: No caso de que se trate da introdução de um contacto que tenha o mesmo e-mail e o mesmo telefone que um contacto já existente, o sistema vai indicar-nos que este contacto já está registado.

Quando o sistema deteta um duplicado, é-nos permitido editar o contacto previamente existente com os novos dados que queiramos adicionar, evitando assim a fragmentação da informação.

⚠️ Opção alternativa: Por outro lado, esta opção permite a autorização da criação de dois ou mais contactos com o mesmo e-mail e telefone, caso seja necessário para a nossa estratégia de gestão.

🔄 Unificar Contactos Duplicados

Se desejamos unificar os contactos duplicados que temos na nossa base de dados, devemos pressionar o botão Unificar Contactos duplicados.

Ao pressionarmos o botão para unificar contactos, vamos encontrar duas possibilidades para realizar este processo.

📝 Métodos de unificação disponíveis

• Unificar os contactos um a um - Permite rever e unificar cada duplicado individualmente
• Unificar todos automaticamente - Processa todos os duplicados de forma automática

⚠️ IMPORTANTE - Unificação automática: Se o que pretendemos é unificar todos os contactos automaticamente, ao clicarmos nessa opção, vai-nos ser pedido que enviemos um e-mail para suporte@inmovilla.com para confirmar o pedido, uma vez que, dado este passo, não é possível voltar atrás, exceto através de uma cópia de segurança, o que implicaria um custo.

🎯 Algoritmo de Pontuação

O sistema vai pontuar as fichas já de acordo com um algoritmo de pontuação que permite identificar qual das fichas contém os dados mais relevantes sobre o contacto.

🔢 Como funciona a pontuação: De acordo com este algoritmo, a cada caixa é atribuída uma pontuação e, se uma caixa for preenchida, os seus pontos são adicionados à pontuação global do registo. Algumas caixas têm um valor mais elevado do que outras.

⚖️ Hierarquia de pontuação

• Campos como "telefone" e "e-mail" somam mais pontos
• Campos como "ano de nascimento" têm menor pontuação
• A Ficha de Contacto com a pontuação mais elevada será preservada
• Os outros registos serão eliminados quanto aos dados do contacto propriamente dito

Todos os dados associados ao contacto serão unificados na ficha principal que permanece no Inmovilla.

📊 Dados unificados automaticamente

• Fichas de Oportunidade
• Fichas de Imóveis
• Seguimentos registados
• Histórico de e-mails
• Todas as interações e registos associados

💡 Resultado final: Todos estes elementos serão associados a uma única Ficha de Contacto que vai permanecer no sistema, consolidando toda a informação do cliente num único local.