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Como diferenciar os diferentes modelos que podemos usar no Inmovilla?
Guía: Sistema de Modelos no Inmovilla
Gestão completa de modelos automáticos, documentos e comunicações
Gestão completa de modelos automáticos, documentos e comunicações
No Inmovilla, existem diferentes modelos, dependendo do que necessitamos. É necessário fazermos uma distinção entre os diferentes tipos de modelos disponíveis para otimizar a nossa comunicação e gestão documental.
🤖 Modelos Automáticos
Estes modelos são destinados a todos os e-mails que podem ser enviados automaticamente pelo CRM. Podemos encontrar estes modelos no menu Definições → Modelos automáticos.
📧 Exemplos de Modelos Automáticos
- Felicitações de Aniversário
- Envio do RGPD
- Confirmações automáticas
- Notificações de sistema
Interface dos modelos automáticos do sistema
🧪 Funcionalidade de Teste: Nesta secção, podemos escrever o modelo que queremos enviar e temos a opção de enviar uma prova para vermos como esse e-mail vai ser recebido, ao usar a opção Enviar Comprovativo.
📄 Modelos de Documentos
Estes modelos são os que vamos usar para os diferentes documentos, como um contrato de compra e venda. No Inmovilla não temos modelos de contratos pré-definidos, pelo que teremos de criar o modelo e utilizá-lo a partir desta secção quando necessário.
⚠️ Nota Importante: É da nossa responsabilidade criarmos os modelos de documentos específicos necessitados pela nossa agência, adaptando-os à legislação e práticas locais.
📋 Tipos de Documentos Sugeridos
- Contratos de compra e venda
- Contratos de arrendamento
- Propostas de negócio
- Termos e condições
- Declarações e certificados
💬 Modelos de E-mails e WhatsApp
Quando enviamos um e-mail, temos a opção de criar um modelo e guardá-lo para utilizar em ocasiões posteriores. Esta funcionalidade também está disponível para mensagens do WhatsApp.
Interface para criação e gestão de modelos de e-mail
🔧 Parâmetros Dinâmicos: Podemos usar determinados parâmetros para substituir certos termos, como nome, apelido, oferta ou oportunidade, utilizando os seguintes comandos:
[nome] [apelido] [ref] [oportunidade]
Desta forma, se os colocarmos desta maneira, o sistema substituirá estes parâmetros pelos dados reais da pessoa ou do ficheiro, personalizando automaticamente cada comunicação.
📁 Organização em Pastas: No momento em que guardarmos o modelo, veremos a opção de colocá-lo numa pasta ou criar uma nova pasta. Tenhamos em conta que as pastas dos modelos são diferenciadas porque são delimitadas por colchetes [ ]
Sistema de organização de modelos por pastas
✅ Vantagens dos Modelos
- Poupança de tempo na redação de comunicações
- Consistência na comunicação da agência
- Personalização automática com parâmetros dinâmicos
- Organização eficiente por categorias
- Reutilização em e-mails e WhatsApp
🎯 Comunicação Eficiente
Com o sistema de modelos do Inmovilla, otimizamos a nossa comunicação através de modelos personalizáveis e organizados, garantindo consistência e profissionalismo em todas as nossas interações.