Como podemos te ajudar?

📊 O que é o Painel de Controlo?

A ferramenta Painel de Controlo (ou Dashboard) é composta por painéis nos quais podemos visualizar rapidamente dados e estatísticas de todos os nossos comerciais.

🎯 Personalização total: Criamos o nosso dashboard com os registos que temos no Inmovilla ou podemos até criar os nossos próprios registos com follow-ups, se quisermos fazer uma avaliação mais específica.

Estes cartões podem ser encontrados em Definições > Gestão > Painel de Controlo, a partir do qual podemos criar os nossos painéis de controlo personalizados.

➕ Como criar o nosso Painel

Para criar um novo Painel de Controlo, temos de clicar na opção "+ Painel de controlo" e adicionar o nome e as pessoas que podem ver estes dados.

⚙️ Configurar Colunas do Painel

Clicamos em seguinte e começamos a editar as colunas do nosso painel personalizado.

📋 Opções de configuração de colunas

• Coluna Comparativa - Marcamos esta opção se queremos comparar várias colunas. Temos de selecionar entre as já criadas e vai-nos ser dada uma percentagem dessa comparação
• Conteúdo da coluna - Vamos selecionar o cartão que vai mostrar os nossos dados. Uma vez selecionada, adicionamos à coluna com a opção +
• Posição da coluna - Posição da coluna que estamos a criar na tabela
• Título da coluna - O nome que a coluna terá na tabela de dados a ser apresentada

➕ Adicionar mais colunas: Quando terminamos a coluna, podemos continuar com a seguinte, clicando na opção + coluna, até completarmos o painel.

👁️ Consultar o Painel de Controlo

Quando este estiver criado, podemos encontrá-lo na página principal do Inmovilla. Aqui selecionamos o momento em que queremos que a avaliação seja feita (hoje, ontem, trimestralmente, um ano... o ano que quisermos) e selecionamos o Dashboard que queremos ver.

Ao clicarmos em "Adicionar" vai aparecer o Painel criado com todos os dados configurados.

🔍 Selecionar comerciais: Clicamos na lupa e vai aparecer uma janela para indicar os comerciais para os quais pretendemos visualizar os dados.

📊 Tabela do Painel de Controlo

Selecionamos o nosso Painel de Controlo no menu Utilitários > Visor Painel de Controlo.

Uma vez criado e selecionado o que queremos ver, abre-se uma janela com os tipos desse Painel e os comerciais selecionados. Dentro destas colunas, a quantidade que aparece pode ser clicada para ver as Oportunidades/Imóveis relacionados.

Isto vai-nos mostrar dados dos nossos painéis e teremos a possibilidade de transferir ou imprimir estas tabelas para análise externa.

Importante: Se o comercial tiver o objetivo definido na secção de objetivos na Ficha do Utilizador, será apresentada uma percentagem de realização desse objetivo.