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Como usar a ferramenta de Seguimentos?
Guia: Sistema de Seguimentos
Gestão de anotações e tarefas no Inmovilla
Gestão de anotações e tarefas no Inmovilla
📝 O que são Seguimentos?
Chamamos seguimentos às diferentes anotações que fazemos nas fichas de contactos, imóveis ou oportunidades. No Inmovilla, podemos encontrar diferentes tipos de seguimentos, dependendo da finalidade para a qual vamos criar o seguimento.
📊 Histórico completo: Com os seguimentos poderemos ter uma espécie de guia sobre um determinado cliente ou oferta, mantendo um registo detalhado de todas as interações.
➕ Como criar os Seguimentos
A criação dos seguimentos pode ser feita de duas formas distintas, permitindo flexibilidade na gestão das nossas tarefas e anotações.
📅 Criar na Agenda
Podemos criar seguimentos diretamente na Agenda, visualizando imediatamente a sua programação temporal.
Interface de criação de seguimento através da Agenda
📋 Criar a partir das Fichas
A segunda opção é criar seguimentos diretamente a partir da ficha (Contactos, Imóveis, Oportunidades), associando-os imediatamente ao registo específico.
Formulário de criação de seguimento desde a ficha
👁️ Visualização dos Seguimentos
Da mesma forma, existe a opção dentro de cada ficha para poder ver o acumulado e a cronologia dos seguimentos relacionados com a mesma. Podemos encontrar isto em Acesso Rápido > Seguimentos.
🔍 Duas formas de visualização: O sistema oferece-nos duas possibilidades de visualização para melhor adaptação às nossas necessidades.
📊 Visualização em modo TimeLine
O modo TimeLine permite-nos ver os seguimentos numa linha temporal, facilitando a compreensão da evolução cronológica das interações.
Interface de visualização em TimeLine
Vista detalhada dos seguimentos em TimeLine
📑 Visualização com Tabela Dinâmica
A visualização com tabela dinâmica oferece-nos uma perspetiva mais estruturada e organizada dos seguimentos.
Interface de tabela dinâmica de seguimentos
Nesta secção, podemos ver os últimos seguimentos para ter uma visão geral dos últimos movimentos que essa ficha teve.
⚙️ Opções na Ficha de Seguimento
Numa Ficha de Seguimento, podemos encontrar diferentes opções de configuração que nos permitem adaptar o seguimento às nossas necessidades.
🔖 Cabeçalho da Ficha
No cabeçalho, podemos selecionar o tipo de seguimento que vamos usar entre Tarefa ou Nota.
Opções de tipo de seguimento no cabeçalho
📋 Tipos de seguimento disponíveis
- Nota - Seguimento sem data de aviso, será simplesmente uma nota na agenda que não poderá ser finalizada
- Tarefa - Qualquer seguimento com data de aviso poderá ser finalizada, anulada ou cancelada
📅 Informação adicional: Podemos ver também nesta secção o tipo de seguimento, o comercial que cria o seguimento e a data de aviso no caso de tarefa, uma vez que a Nota não tem esta opção.
💡 Diferença importante: A principal diferença entre Nota e Tarefa é a possibilidade de definir uma data de aviso e poder finalizar a ação. As Notas servem apenas como registo de informação.
📊 Gestão Eficiente de Interações
Com o nosso sistema de seguimentos no Inmovilla, conseguimos manter um histórico completo e organizado de todas as interações, facilitando o acompanhamento dos clientes e a gestão das tarefas pendentes.