O que são Seguimentos?
Chamamos de seguimentos as diferentes anotações que fazemos nas fichas de contactos, imóveis ou oportunidades. No Inmovilla, pode encontrar diferentes tipos de seguimentos, dependendo da finalidade para a qual vai criar o seguimento. Com isso poderá ter uma espécie de guia sobre um determinado cliente ou oferta.
Como se criam os Seguimentos?
A criação dos seguimentos pode ser feita:
- Na Agenda
- A partir da ficha (Contactos, Imóveis, Oportunidades)
Da mesma forma, existe a opção dentro de cada ficha para poder ver o acumulado e a cronologia dos seguimentos relacionados com a mesma. Pode encontrar isto em Acesso Rápido > Seguimentos, com duas possibilidades de visualização:
- Visualização em modo TimeLine
- Visualização com tabela dinâmica:
Nesta secção, pode ver os últimos seguimentos para ter uma visão geral dos últimos movimentos que essa ficha teve.
Que opções encontro na Ficha de Seguimento?
Numa Ficha de Seguimento, pode encontrar diferentes opções:
- Cabeçalho: pode selecionar o tipo de seguimento que vai usar entre Tarefa ou Nota
* Nota: Seguimento sem data de aviso, será simplesmente uma nota na agenda que não poderá ser finalizada.
* Tarefa: Qualquer seguimento com data de aviso poderá ser finalizada, anulada ou cancelada.
Pode ver também nesta secção o tipo de seguimento, o comercial que cria o seguimento e a data de aviso no caso de tarefa, uma vez que a Nota não tem esta opção.