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Funis: Como funciona a ferramenta de funil?

Guia: Configuração e Criação de Funis Comerciais
Sistema completo de criação e gestão de pipeline de vendas no Inmovilla

📊 O que são os Funis?

Os funis são uma ferramenta fundamental que nos permite visualizar de forma fácil e clara as etapas de vendas de uma determinada operação. Podemos ver claramente em que etapa ou processo de venda se encontra um negócio e o comercial responsável pela operação.

Chamamos de negócio (dentro de um funil) aos Imóveis, Contactos ou Oportunidades que adicionamos a ele e que irão ser vistos no funil como cartões que se podem mover dentro de cada fase até que o funil seja concluído.

Sistema de Alertas por Estagnação

Definimos previamente alguns dias após os quais, se a operação não avançar, será marcada como estagnada no nosso painel de funis. Isto permite-nos ver no momento em que o negócio avança a um bom ritmo e qual fica estagnado ou se perde.

✅ Tipos de Funis Disponíveis

Para Oportunidades - Gestão de leads
Para Imóveis - Acompanhamento do processo de venda/arrendamento
Para Contactos - Seguimento de relações comerciais e networking

🛠️ Configuração e Criação de Funis

Podemos registar um funil através do menu Definições → Gestão → Gestão de Funis. Este acesso permite-nos configurar todos os aspetos do nosso pipeline comercial.

Navegação para a secção de configuração de funis

Processo de Criação de Novo Funil

Conseguimos criar um funil ao clicar na opção Novo Funil, que nos abre o assistente de configuração.

Botão para iniciar a criação de novo funil

Podemos dar um nome ao funil e associá-lo a uma opção específica. Na secção de tipo de funil, temos diferentes opções para escolher conforme as nossas necessidades comerciais.

Seleção do tipo de funil a criar

Selecionamos o tipo de funil que desejamos criar e clicamos em Aceitar. Depois disso, devemos criar as etapas que compõem esse funil.

Exemplo Prático: Funil de Oferta Criada

Configuração de funil específico para ofertas

Configuração Detalhada das Etapas

📋 Parâmetros de Configuração por Etapa

1. Nome da Etapa - Identificação clara de cada fase
2. Tempo de Permanência - Dias permitidos antes de marcar como estagnado
3. Posição - Ordem sequencial das fases no funil
4. Resultado da Etapa - Ganho, perda ou sem alterações
5. Cópia para Outros Funis - Transferência automática
6. Integração com Processos - Automatização de tarefas

Interface de configuração completa das etapas

⚠️ Importante: Indique o tempo em dias que o funil deve permanecer nesse estado. Se esses dias forem ultrapassados, o negócio ficará estagnado nessa etapa e mudará de cor para poder ser identificado à primeira vista.

Configuração de Resultados

Podemos indicar se, nesta etapa, o funil pode terminar com algum resultado, tendo as opções de ganho, perda ou sem alterações. Se selecionarmos as opções de ganho ou perda, o negócio será transferido para a secção correspondente.

Opções de resultado para cada etapa do funil

🔒 Restrição Importante: É importante considerar que, se não tivermos mais funis do tipo (contacto, imóvel ou oportunidade) na etapa que queremos copiar, não irão aparecer opções de testemunho.

Integração com Processos Automáticos

Temos a possibilidade de, automaticamente, ao final da etapa, ligar a um dos processos que criámos na secção Processos. Se escolhermos esta opção, é preciso considerar que não podemos mudar de etapa até que o processo tenha sido finalizado.

Visualização de negócio bloqueado à espera de conclusão de processo

🔄 Sistema de Bloqueio: O negócio que está bloqueado à espera de ser gerido pelo processo será indicado com um bloqueio e ficará transparente.

Resultado final: etapa registada e configurada no funil

⚙️ Gestão Operacional dos Funis

Para gerirmos um funil, temos que aceder ao menu Utilitários → Funis. Nesta secção, encontramos todos os funis configurados com as respetivas etapas operacionais.

Painel principal de gestão de funis

Adição de Negócios ao Funil

Podemos visualizar que é possível ver o funil em que estamos a partir da opção Adicionar Negócios, que nos permite selecionar e incluir novos elementos no pipeline.

Interface para adição de novos negócios ao funil ativo

Podemos adicionar imóveis, contactos ou oportunidades para selecionar os negócios que farão parte do funil ativo.

Identificação Visual de Negócios Estagnados

Sistema de alerta visual para negócios estagnados

🚨 Sistema de Alertas: No momento em que o negócio estiver estagnado, poderá ser visualizado com destaque cromático para identificação imediata.

Movimento Manual Entre Fases

No momento em que um negócio muda de fase, temos que deslizar o negócio para a próxima fase para que ele permaneça nela. A mudança de fase é feita manualmente à medida que o processo avança.

Sistema de arrastar e soltar para movimentação entre fases

🔗 Integração e Associação Automática

No momento da mudança de estado em Oportunidades ou Imóveis, temos a opção de adicioná-la diretamente à secção de funis. Esta funcionalidade otimiza significativamente o nosso fluxo de trabalho comercial.

Processo de Associação Automática

No momento em que fazemos a mudança de estado, temos que selecionar a que funil o Imóvel ou a Oportunidade deve ser adicionada.

Interface de seleção de funil durante mudança de estado

Podemos observar que temos a opção de omitir esta etapa ou selecionar o funil em que desejamos que o imóvel apareça, proporcionando flexibilidade total no nosso processo.

Vinculação com Processos Automáticos

Oferecemos a possibilidade de, automaticamente, ao concluir a etapa, vincular a um dos processos que criámos na secção Processos. Assim, temos a opção de associar um processo ao mudar de etapa um funil a partir da configuração de funis.

Interface de configuração de processos automáticos por etapa

🎯 Vantagens da Integração

Automatização completa do fluxo comercial
Redução de tarefas manuais repetitivas
Maior controlo e visibilidade do pipeline
Integração nativa com todos os módulos do Inmovilla

A partir da ferramenta Gestão de Funis, podemos visualizar em que etapa e estado se encontra um negócio, proporcionando uma visão completa e organizada de todo o nosso pipeline comercial.

🚀 Pipeline Comercial Otimizado

Com o nosso sistema de configuração e gestão de funis no Inmovilla, conseguimos criar um pipeline comercial completamente personalizado, automatizado e eficiente, que nos permite acompanhar cada oportunidade desde o primeiro contacto até ao fecho bem-sucedido.

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✅ Tipos de Funis Disponíveis

📋 Parâmetros de Configuração por Etapa

🎯 Vantagens da Integração

🚀 Pipeline Comercial Otimizado