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Como crio um recibo no Inmovilla?
Guia: Criar Recibos no Painel de Contabilidade
Sistema de emissão de recibos no Inmovilla
Sistema de emissão de recibos no Inmovilla
📍 Acesso ao Painel de Contabilidade
No Inmovilla, no menu Utilitários > Contabilidade, encontramos o Painel de Contabilidade para gerir a nossa agência.
Navegação para aceder ao Painel de Contabilidade
➕ Criar Novo Recibo
Uma vez no Painel de Contabilidade, entramos na opção de recibos para ver os já criados. Se quisermos registar um novo recibo, é só carregar no botão Novo Recibo.
Interface de gestão de recibos com opção para criar novo
📋 Gestão de recibos: Esta interface permite-nos visualizar todos os recibos emitidos e criar novos de forma rápida e organizada.
📝 Dados do Recibo
Nesta ficha, podemos indicar todos os dados essenciais do recibo, garantindo um registo completo e profissional.
📋 Informação a preencher
- Data de emissão - Data em que o recibo é emitido
- Data de pagamento - Data em que o pagamento será efetuado
- Número do recibo - Sempre numérico para controlo sequencial
- IVA - Imposto sobre Valor Acrescentado aplicável
- IRS - Imposto sobre Rendimento aplicável
- Empresa - Empresa que desejamos que conste na faturação
Podemos adicionar ao recibo um Proprietário, uma Oportunidade ou um Contacto, utilizando os dados do cliente que se encontram no CRM.
Secção de associação de contactos ao recibo
🔗 Integração CRM: A possibilidade de associar proprietários, oportunidades ou contactos permite-nos manter toda a informação ligada e organizada no sistema.
💡 Importante: O número do recibo deve ser sempre numérico para manter uma sequência ordenada e facilitar a gestão documental.
📊 Adicionar Detalhes da Linha
Após preenchermos os campos iniciais, devemos guardar o recibo e depois adicionar os Detalhes da Linha com a informação específica de cada item ou serviço.
Interface para adicionar linhas de detalhe ao recibo
📝 Informação de cada linha
- Quantidade - Número de unidades do produto ou serviço
- Preço - Valor unitário de cada item
- Descrição - Descrição detalhada do produto ou serviço
À medida que adicionarmos linhas ao recibo, estas serão somadas automaticamente ao IVA, calculando o valor total do documento.
🧮 Cálculo automático: O sistema soma automaticamente todas as linhas e aplica o IVA configurado, facilitando a emissão de recibos precisos e sem erros de cálculo.
✅ Boas práticas para criar recibos
- Manter numeração sequencial dos recibos
- Guardar o recibo antes de adicionar linhas de detalhe
- Associar sempre a uma empresa criada previamente
- Vincular a proprietários ou contactos quando aplicável
- Preencher descrições claras em cada linha
- Verificar os valores de IVA e IRS antes de finalizar
- Manter cópias dos recibos emitidos para controlo
🧾 Emissão Profissional de Recibos
Com o nosso sistema de criação de recibos no Inmovilla, conseguimos emitir documentos profissionais de forma rápida e organizada, mantendo um controlo rigoroso de todos os pagamentos recebidos pela agência.