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Como crio uma Subscrição no Inmovilla?
Guia: Criar Subscrições no Painel de Contabilidade
Sistema de gestão de subscrições no Inmovilla
Sistema de gestão de subscrições no Inmovilla
📍 Acesso ao Painel de Contabilidade
Para podermos criar uma subscrição no Inmovilla, temos que ir ao menu Utilitários > Contabilidade.
Navegação para aceder ao Painel de Contabilidade
📝 Nova Subscrição - Dados Principais
Na Ficha de Subscrição, podemos indicar todos os dados essenciais relacionados com o documento.
📋 Campos a preencher
- Data de realização - Data em que a subscrição é realizada
- Data de cobrança - Data prevista para o pagamento
- Número da subscrição - Identificador numérico do documento
- IVA - Imposto sobre Valor Acrescentado
- IRS - Imposto sobre Rendimento
- Faturação da empresa - Empresa associada ao documento
Interface de preenchimento dos dados principais da subscrição
👤 Associar Contacto à Subscrição
Na secção seguinte, indicamos o contacto ao qual esta fatura será enviada, garantindo que o documento está corretamente associado ao cliente.
🔗 Integração CRM: Se o contacto estiver registado no Inmovilla, podemos selecioná-lo a partir dos Contactos, Oportunidades ou Proprietários.
Interface para associar contacto à subscrição
📂 Opções de associação
- Selecionar de Contactos existentes
- Selecionar de Oportunidades ativas
- Selecionar de Proprietários registados
- Utilizar dados já existentes no sistema
📊 Adicionar Detalhes da Linha
Após fazermos isso, guardamos a ficha para que possamos adicionar os detalhes da linha com a informação específica de cada item.
⚠️ Importante: Tem que guardar a ficha primeiro antes de poder adicionar os detalhes da linha. Este é um processo em duas fases.
Clicamos em Detalhes da Linha e indicamos os dados de quantidade, preço e descrição de cada item ou serviço incluído na subscrição.
Interface para adicionar detalhes da linha
📝 Informação de cada linha
- Quantidade - Número de unidades do serviço ou produto
- Preço - Valor unitário de cada item
- Descrição - Descrição detalhada do serviço ou produto incluído
🧮 Cálculo automático: O sistema soma automaticamente todas as linhas e aplica os impostos configurados (IVA e IRS), calculando o valor total da subscrição.
✅ Boas práticas para criar subscrições
- Manter numeração sequencial das subscrições
- Guardar a ficha antes de adicionar detalhes da linha
- Associar sempre a uma empresa previamente criada
- Vincular a contactos existentes no CRM quando possível
- Preencher descrições claras e detalhadas
- Verificar datas de cobrança para controlo de pagamentos
- Confirmar valores de IVA e IRS aplicáveis
- Manter organização dos documentos emitidos
📄 Gestão de Subscrições Eficiente
Com o nosso sistema de criação de subscrições no Inmovilla, conseguimos gerir pagamentos recorrentes de forma organizada, mantendo um controlo rigoroso das subscrições e facilitando a gestão financeira da agência.