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Como crio um orçamento no Inmovilla?
Guia: Criar Orçamentos no Painel de Contabilidade
Sistema de emissão de orçamentos no Inmovilla
Sistema de emissão de orçamentos no Inmovilla
📍 Acesso ao Painel de Contabilidade
Para criarmos um orçamento, em primeiro lugar, temos de ir ao menu Utilitários > Contabilidade.
Navegação para aceder ao Painel de Contabilidade
Ecrã principal do Painel de Contabilidade
➕ Criar Novo Orçamento
No Painel de Contabilidade, acedemos a Orçamentos e clicamos em Novo orçamento para iniciar a criação de um novo documento.
Interface de gestão de orçamentos
Opção para criar novo orçamento
📋 Informações Necessárias para Criar um Orçamento
Teremos de indicar todos os dados essenciais do orçamento para garantir um documento completo e profissional.
📝 Campos a preencher
- Data - Data em que geramos o orçamento
- Data de Cobrança - Data em que vai ser feita a cobrança
- Número do orçamento - Identificador único do documento
- IVA - IVA a utilizar no cálculo
- IRS - Imposto sobre Rendimento aplicável
- Faturação - Selecionamos a empresa pretendida
🔗 Associar cliente: Podemos associar um cliente que tenhamos registado na nossa base de dados, facilitando a gestão e o acompanhamento do orçamento.
💾 Guardar primeiro: Uma vez que tenhamos preenchido os dados principais, guardamos a ficha para que nos permita adicionar os detalhes da linha. Este é um processo em duas fases.
📊 Adicionar Detalhes da Linha
Com o orçamento guardado, clicamos em Detalhe das linhas para podermos configurar as nossas linhas de produtos ou serviços.
Configuração de linhas do orçamento
📝 Informação de cada linha
- Quantidade - Número de unidades do produto ou serviço
- Preço - Valor unitário de cada item
- Descrição - Descrição detalhada do produto ou serviço
Uma vez introduzidos os dados da linha, são preenchidos automaticamente os campos para o total das bases, o total do IVA, o total do imposto sobre o rendimento e o total da fatura.
🧮 Cálculo automático: O sistema calcula automaticamente todos os totais com base nas linhas adicionadas e nos impostos configurados, garantindo precisão nos valores apresentados.
✅ Boas práticas para criar orçamentos
- Manter numeração sequencial dos orçamentos
- Guardar a ficha antes de adicionar detalhes da linha
- Associar sempre a uma empresa criada previamente
- Vincular a clientes registados quando possível
- Preencher descrições claras e detalhadas de cada item
- Verificar valores de IVA e IRS aplicáveis
- Confirmar datas de validade do orçamento
- Manter arquivo organizado dos orçamentos emitidos
- Acompanhar o estado de aceitação dos orçamentos
💼 Campos calculados automaticamente
- Total das bases (soma de todas as linhas)
- Total do IVA (calculado sobre as bases)
- Total do imposto sobre o rendimento
- Total da fatura (valor final do orçamento)
📄 Orçamentos Profissionais
Com o nosso sistema de criação de orçamentos no Inmovilla, conseguimos emitir documentos profissionais de forma rápida e organizada, facilitando a apresentação de propostas aos nossos clientes e o acompanhamento comercial.