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O que é o Perfil de Contacto na Ficha de Contacto?
Guia: Perfil de Contacto
Sistema de categorização de contactos no Inmovilla
Sistema de categorização de contactos no Inmovilla
👤 O que é o Perfil de Contacto
Dentro da Ficha de Contacto, existe uma secção para colocarmos as informações pessoais do contacto que estamos a adicionar. Para os organizarmos de alguma forma, existe a opção de selecionar o tipo de "Perfil de Contacto".
Localização da secção Perfil de Contacto na Ficha
🏷️ Organização inteligente: O Perfil de Contacto permite-nos categorizar os nossos clientes de forma organizada, facilitando a gestão e segmentação da nossa base de dados.
🤝 Perfil de Colaborador
Para que um contacto apareça mais tarde na secção de colaboradores, na "Ficha do Imóvel", temos que marcar o perfil de "Colaborador" nessa secção.
⚠️ Importante: A atribuição correta do perfil "Colaborador" é essencial para que o contacto apareça nas opções disponíveis quando associamos colaboradores a imóveis.
📋 Perfis comuns de contacto
- Colaborador - Parceiros comerciais e profissionais
- Proprietário - Donos de imóveis
- Cliente - Compradores ou arrendatários
- Fornecedor - Prestadores de serviços
- Investidor - Clientes com foco em investimento
➕ Criar Novos Tipos de Perfil
Podemos adicionar novos tipos de perfil de cliente através de Definições > Listas e filtramos por "Tipo de Clientes".
Navegação para aceder às Listas de configuração
Interface de gestão de Tipos de Clientes
🔧 Personalização: Esta funcionalidade permite-nos adaptar completamente os perfis às necessidades específicas da nossa agência, criando categorias personalizadas conforme necessário.
✅ Vantagens de criar perfis personalizados
- Segmentação precisa da base de dados
- Facilitar pesquisas e filtros específicos
- Melhorar a organização de contactos
- Adaptar o sistema ao fluxo de trabalho da agência
- Otimizar comunicações segmentadas
🔍 Filtrar por Perfil de Contacto
💡 Nota: Podemos filtrar pelo perfil do cliente, por exemplo, por um proprietário ou colaborador, ao utilizar a "Pesquisa Inteligente".
Utilização da Pesquisa Inteligente para filtrar por perfil
A Pesquisa Inteligente permite-nos localizar rapidamente contactos específicos com base no seu perfil, otimizando significativamente o nosso tempo de trabalho.
🔎 Casos de uso da filtragem por perfil
- Encontrar todos os colaboradores para comunicações específicas
- Listar proprietários para campanhas de captação
- Identificar investidores para oportunidades específicas
- Segmentar clientes para envios personalizados
- Analisar distribuição de tipos de contactos
- Preparar relatórios segmentados por categoria
✅ Boas práticas
- Atribuir sempre um perfil ao criar novos contactos
- Manter perfis atualizados conforme evolução da relação
- Criar perfis personalizados apenas quando necessário
- Utilizar nomes claros e descritivos para novos perfis
- Formar a equipa sobre os diferentes perfis disponíveis
- Rever periodicamente a categorização dos contactos
📊 Organização Eficiente
Com o nosso sistema de Perfis de Contacto no Inmovilla, conseguimos manter uma base de dados organizada e segmentada, facilitando a gestão de relacionamentos e a comunicação direcionada com cada tipo de cliente.