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Nos Dados de Contacto, que dados preciso incluir?
Guia: Ficha de Contacto Completa
Sistema completo de gestão de contactos no Inmovilla
Sistema completo de gestão de contactos no Inmovilla
📋 Introdução à Ficha de Contacto
Todos os clientes que registamos no Inmovilla, sejam eles oportunidades, proprietários ou mesmo colaboradores, podem ser encontrados no menu Contactos.
Neste caso, para criarmos a Ficha de Contacto temos de introduzir os dados de que dispomos. A Ficha de Contacto está dividida pelas seguintes secções que veremos em detalhe.
👤 Informação Pessoal
A primeira secção que encontramos é onde vamos indicar os dados pessoais do nosso contacto.
Interface da secção de Informação Pessoal
📝 Campos da Informação Pessoal
- Nome completo do contacto
- Tipo de pessoa (física ou jurídica)
- Documento de identificação
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- Outros dados pessoais relevantes
📞 Dados de Contacto
Nesta secção indicamos, como dados obrigatórios, o e-mail e o telemóvel.
⭐ Preferências de contacto: Podemos selecionar a preferência de contacto que o cliente prefere, ou seja, se o cliente preferir ser contactado por e-mail podemos colocá-lo como primeira preferência e depois o telemóvel e WhatsApp ou vice-versa, bem como o horário para efetuar esse contacto.
Interface de Dados de Contacto com preferências
📱 Campos obrigatórios
- E-mail - Campo obrigatório para comunicações
- Telemóvel - Campo obrigatório para contacto direto
- Preferência de contacto (ordem de prioridade)
- Horário preferido para contacto
- WhatsApp (opcional)
- Telefone fixo (opcional)
ℹ️ Informação Adicional
Nesta secção indicamos o comercial que angariou este contacto (como campo obrigatório) e o comercial que o vai gerir.
A "origem do contacto" é o meio pelo qual o contacto chegou até à agência.
Interface de Informação Adicional
👥 Gestão comercial
- Comercial que angariou - Campo obrigatório
- Comercial gestor - Responsável pelo acompanhamento
- Origem do contacto - Canal de captação
- Estado do contacto
- Classificação ou categoria
🏠 Domicílio e IBAN
Nesta secção indicamos a morada do nosso cliente bem como os dados bancários do mesmo (caso estes sejam facultados pelo próprio).
Interface de Domicílio e dados bancários
🔒 Dados sensíveis: Os dados bancários são informação sensível e só devem ser registados quando facultados voluntariamente pelo cliente e quando necessários para o negócio.
📜 RGPD
Quando é criado um contacto e indicamos o e-mail, se o tivermos programado assim, será enviado um e-mail com o RGPD. O cliente, após aceitar ou não o RGPD, este será alterado na Ficha de Contacto.
✅ Validação presencial: Também existe a opção de, se o cliente tiver confirmado o RGPD no escritório (pessoalmente na agência) podemos colocá-lo como "Validado escritório".
📋 Estados de RGPD
- Pendente de aceitação
- Aceite eletronicamente
- Validado escritório (aceitação presencial)
- Recusado
- Não aplicável
Para mais informações sobre RGPD, consulte o guia completo de RGPD.
🔧 Campos Personalizados
Nesta secção temos os campos que criámos anteriormente para os Contactos. Estes podem ser criados seguindo os seguintes passos.
Método 1: Criar desde a Ficha de Contacto
Numa Ficha de Contacto de um cliente já existente, na secção "Informação", clicamos no botão "Novo Campo Personalizado".
Criação de campo personalizado desde a ficha
Método 2: Criar desde Configuração
Ou então, na Ficha de Contacto de um cliente já existente, em Configuração Gestão de Campos > Gestão de Campos > Novo campo.
Acesso à Gestão de Campos
Interface de gestão de campos personalizados
Formulário de criação de novo campo
Assim, ao criarmos "Novos Campos", estes já aparecem quando fazemos a criação de um Novo Contacto.
Campos personalizados disponíveis na ficha
✅ Vantagens dos Campos Personalizados
- Adaptar o sistema às necessidades específicas da agência
- Registar informação adicional relevante
- Melhorar a segmentação de contactos
- Facilitar relatórios personalizados
- Manter informação estruturada
- Otimizar processos internos
📊 Gestão Completa de Contactos
Com o nosso sistema completo de Ficha de Contacto no Inmovilla, conseguimos manter toda a informação dos nossos clientes organizada, desde dados pessoais até preferências de contacto, facilitando um atendimento personalizado e profissional.