Como podemos te ajudar?

Todos os clientes que registamos no Inmovilla, sejam eles oportunidades, proprietários ou mesmo colaboradores, podem ser encontrados no menu Contactos. Neste caso, para criar a Ficha de Contacto temos de introduzir os dados de que dispomos. A Ficha de Contacto está dividida pelas seguintes secções:

- Informação Pessoal: A primeira secção que encontramos é onde vamos indicar os dados do nosso contacto.

- Dados de Contacto: Nesta secção indicamos, como dados obrigatórios, o e-mail e o telemóvel. Podemos selecionar a preferência de contacto que o cliente prefere, ou seja, se o cliente preferir ser contactado por e-mail podemos colocá-lo como primeira preferência e depois o telemóvel e Whatsapp ou vice versa, bem como o horário para efetuar esse contacto.

- Informação Adicional: Nesta secção indicamos o comercial que angariou este contacto (como campo obrigatório) e o comercial que o vai gerir. A "origem do contacto" é o meio pelo qual o contacto chegou até à agência.

- Domicílio e IBAN: Nesta secção indicamos a morada do nosso cliente bem como os dados bancários do mesmo (caso estes sejam facultados pelo próprio).

- RGPD: Quando é criado um contacto e indicamos o e-mail, se o tivermos programado assim, será enviado um e-mail com o RGPD. O cliente, após aceitar ou não o RGPD, este será alterado na Ficha de Contacto. Também existe a opção de, se o cliente tiver confirmado o RGPD no escritório (pessoalmente na agência) podemos colocá-lo como "Validado escritório".

- Campos Personalizados: nesta secção temos os campos que criámos anteriormente para os Contactos. Estes podem ser criados seguindo os seguintes passos:

1- Numa Ficha de Contacto de um cliente já existente, na secção "Informação", clicar no botão "Novo Campo Personalizado".

2 - Ou então, na Ficha de Contacto de um cliente já existente, em Configuração Gestão de Campos>Gestão de Campos>Novo campo.

Assim, ao criar "Novos Campos", estes já aparecem quando fazemos a criação de um Novo Contacto.