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Estado da Oportunidade - Onde e como alterá-la?

Guia: Alterar Estado das Oportunidades
Gestão completa dos estados das oportunidades no Inmovilla

🔍 Aceder ao Menu Oportunidades

Para alterarmos o estado de uma oportunidade, temos que entrar no menu Oportunidades através da nossa plataforma Inmovilla.

Acesso ao menu Oportunidades

E localizar a Oportunidade que queremos alterar o estado. Uma vez dentro da ficha, clicamos em "Editar":

Localizar a oportunidade e clicar em "Editar"

📝 Editar e Alterar Estado

Assim que o fizermos, a seguinte opção será ativada para alterar o estado da nossa oportunidade.

Opção para alterar estado ativada

A secção "Estado de Ficha" indica o estado atual da mesma e a opção de alterar é a mencionada na imagem acima. Ao carregar, aparece o seguinte:

Opções de estados disponíveis

🏷️ Categorias de Estado:

Ativa - Oportunidade em processo ativo
Inativa - Oportunidade suspensa ou cancelada
Ganha - Oportunidade concretizada com sucesso

Existem três categorias e dentro de cada uma delas encontramos várias subcategorias. Teremos que selecionar uma opção entre Ativa, Inativa ou Ganha, dependendo do que queremos colocar na Oportunidade.

Exemplo de Alteração

Por exemplo, alteramos um estado Ativo para um Inativo:

Processo de alteração de estado Ativo para Inativo

Depois é só escolhermos a subcategoria pretendida.

Quando alteramos para um estado Ganho, temos a opção de adicionar um imóvel a essa Oportunidade, permitindo uma gestão mais completa do processo.

Opção de adicionar imóvel ao estado "Ganho"

✅ Finalizar Alteração

No final é só clicar no botão "Aceitar" e depois "Guardar":

Botões "Aceitar" e "Guardar" para finalizar

Nota: Temos a opção quando alteramos o estado da Ficha do Imóvel e associamos a nossa Oportunidade ao dito imóvel, ao alterar estado do imóvel para ganho e tendo associado uma Oportunidade como comprador, esta Oportunidade também mudará o seu estado para um estado ganho.

🎯 Gestão Eficiente

Com este sistema de alteração de estados no Inmovilla, conseguimos manter um controlo preciso sobre todas as nossas oportunidades, facilitando a gestão comercial e o acompanhamento dos processos.

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🎯 Gestão Eficiente