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O que posso fazer com o Botão de Chamada?
Guia: Botão de Chamada
Registo rápido de clientes e oportunidades no Inmovilla
Registo rápido de clientes e oportunidades no Inmovilla
📞 O Que É o Botão de Chamada
O que posso fazer com o Botão de Chamada?
Esta ferramenta permite criar uma ficha tanto de Oportunidade, como de Contacto, ou até mesmo registar um seguimento de um comercial de forma rápida, sem necessidade de preencher a ficha do cliente.
⚡ Vantagem: O Botão de Chamada foi desenvolvido para otimizar o tempo de registo, permitindo-nos capturar rapidamente a informação essencial durante uma chamada telefónica ou atendimento presencial.
🔘 Acesso ao Botão de Chamada
Para aceder a esta opção, basta clicar o botão "Chamada".
Localização do Botão de Chamada na interface
✅ Funcionalidades Disponíveis
- Criar nova Oportunidade rapidamente
- Registar novo Contacto
- Adicionar seguimento comercial
- Associar consultor comercial
- Criar tarefas imediatas
- Associar imóveis de interesse
📝 Processo de Registo
Assim que registarmos os dados do cliente, poderemos associar um consultor comercial, criar-lhe uma tarefa, e também associar um imóvel pelo qual tenha demonstrado interesse. Além disso, será possível realizar uma pesquisa de imóvel com base nas características desejadas.
Para tal, será necessário preencher os dados para registar o cliente e selecionar o tipo de cliente que pretendemos registar.
Interface de registo de dados do cliente
📋 Campos Essenciais: O formulário solicita apenas a informação fundamental, permitindo completar os detalhes posteriormente na ficha completa do cliente.
🏠 Criação de Nova Oportunidade
Se registarmos o cliente como uma "Nova Oportunidade", será aberta a opção de selecionar um imóvel, e assim a Oportunidade será criada com base nas características dos imóveis que selecionarmos.
Interface de seleção de imóvel para associar à oportunidade
Assim que guardarmos a informação, abrir-se-á essa Nova Oportunidade de forma automática, permitindo que a possamos completar.
Abertura automática da nova oportunidade para complementar dados
Se tivermos feito algum comentário na secção correspondente, este será automaticamente transferido para o campo de observações da nossa Nova Oportunidade.
Comentários transferidos automaticamente para o campo de observações
🔄 Automatização: A transferência automática de comentários garante que nenhuma informação importante captada durante a chamada se perca.
🔍 Deteção de Contactos Duplicados
Ao introduzir os dados de um cliente, pode visualizar se esse contacto já existe. Se existe, será exibida a ficha correspondente com opções para a abrir.
No entanto, se optarmos por ignorar a ficha guardada e continuar, ainda assim poderemos criar uma Nova Oportunidade.
Sistema de deteção de contactos duplicados
⚠️ Importante: O sistema de deteção de duplicados ajuda-nos a manter a base de dados organizada e evita a criação de fichas redundantes. Recomendamos sempre verificar se o contacto já existe antes de criar um novo registo.
💡 Boas Práticas
- Utilize o Botão de Chamada para registos rápidos durante atendimentos
- Complete a informação detalhada posteriormente na ficha completa
- Verifique sempre os alertas de contactos duplicados
- Adicione comentários relevantes que serão transferidos automaticamente
- Associe imóveis durante o registo para cruzamentos imediatos
- Crie tarefas de seguimento no momento do registo
⚡ Agilidade no Atendimento
Com o Botão de Chamada no Inmovilla, registamos rapidamente a informação essencial dos nossos clientes, otimizamos o tempo de atendimento e garantimos que nenhum contacto ou oportunidade se perde, mesmo nas situações mais dinâmicas.