Como podemos te ajudar?

Nas opções do sistema (Definições → Configuração → Opções) encontraremos um menu com opções para a gestão de contactos duplicados em Inmovilla.

Acontece que, quando estamos a registar dados, um contacto chegue por meios diferentes e se dê a criação em várias ocasiões, duplicando o registo. Podemos evitar isto ao usarmos o nosso pesquisador geral antes de criar o contacto, por telefone ou e-mail, para verificar se já o temos registado na base de dados, ou então criando-o desde a opção do Botão de Chamada, assim será detetado automaticamente.

💡 Conselho Profissional: Realizamos sempre uma pesquisa prévia antes de criar um novo contacto para evitar duplicações desnecessárias no nosso sistema.

Nesta secção podemos selecionar como queremos que se gerem os contactos já existentes no nosso escritório. Teremos 3 opções:

• ✅ Opção 1: Que se possa criar o duplicado de um contacto já existente (ou também modificar o original)
• ⚠️ Opção 2: Que não se possa criar um duplicado, mas que se possa modificar o contacto original
• 🚫 Opção 3: Que nem se possam duplicar nem se possam modificar os contactos existentes

📋 Detalhes de Cada Opção

• Opção 1 (Permissiva): Ideal para escritórios com múltiplos comerciais que trabalham independentemente
• Opção 2 (Moderada): Equilibra segurança com flexibilidade, permitindo atualização, mas não duplicação
• Opção 3 (Restritiva): Máxima proteção da base de dados, recomendada para escritórios com controlo centralizado

Se queremos usar esta opção e que todos os contactos se unifiquem de uma vez, temos que o pedir ao suporte para que nos seja implementado corretamente.

📞 Contacto com suporte:
Temos que enviar um formulário desde o painel da Minha Agência ou então um e-mail desde o e-mail autorizado da vossa agência, para que o possamos ajudar de maneira profissional e segura.

⚠️ Importante: A unificação de contactos duplicados é um processo delicado que requer supervisão técnica para evitar perda de dados. Por isso, deve ser sempre realizada pela equipa de suporte.

✅ Vantagens da Gestão de Duplicados

• Base de dados limpa e organizada
• Evita confusões no seguimento de clientes
• Melhora a eficiência das pesquisas
• Previne envio de comunicações duplicadas
• Facilita a análise de dados e relatórios
• Reduz erros operacionais

💡 Boas Práticas

• Sempre pesquisar antes de criar um novo contacto
• Utilizar o botão de chamada para deteção automática
• Formar toda a equipa sobre a importância de evitar duplicados
• Rever periodicamente a base de dados
• Estabelecer protocolo claro de registo de contactos
• Utilizar campos obrigatórios para facilitar identificação