⚙️ Ativação do Envio Automático
É possível ativarmos no Inmovilla o envio de questionários de forma automática para que estes sejam enviados aos clientes (oportunidades ou proprietários) sempre que realizamos uma determinada ação (registo de um novo imóvel, uma nova oportunidade, um novo contacto ou uma visita).
Para ativarmos esta opção, temos que ir ao menu Definições > Opções > Opções de gestão automática onde vamos encontrar a opção "Ativar o envio automático de questionários quando são feitos novos registos de proprietários, oportunidades e visitas a imóveis". Clicamos em "Editar" e selecionamos esta opção:
Ecrã de ativação do envio automático de questionários
📝 Configuração dos Questionários
Quando criamos um questionário (Definições > Gestão > Questionários), podemos associá-lo a uma ação específica.
Menu de gestão de questionários
Opções de associação de ações
Vamos encontrar também uma caixa de verificação para podermos definir o questionário como automático. Só podemos enviar 1 questionário automático para cada ação (registo de imóvel, oportunidades, contacto ou visita).
⚠️ Atenção: Se já houver outro questionário selecionado como automático para esta ação, o CRM lança um aviso de que devemos, primeiro, desmarcar esta opção no outro questionário para podermos escolher este como automático.
Configuração de questionário automático por ação
✅ Requisitos para o Envio
🔐 IMPORTANTE: Para que o questionário seja enviado automaticamente, o contacto deve ter a opção "E-mails automáticos" ativa e o RGPD aceite. Se o contacto não tiver esta opção ativa, o questionário automático não vai ser enviado.
Opções de e-mails automáticos na ficha do contacto
📋 Requisitos Obrigatórios
- Opção "E-mails automáticos" ativa no contacto
- RGPD aceite pelo contacto
- Apenas um questionário automático por tipo de ação
- Questionário corretamente configurado e ativo
👀 Consulta de Questionários Enviados
📌 Nota: Os questionários enviados de forma automática não aparecem nos seguimentos do contacto.
Para podermos visualizar os questionários e as respostas do contacto, temos que aceder à opção "Consultar questionários" que se encontra no menu Utilitários > Recursos > Consultar questionários.
Acesso à consulta de questionários
Nesta secção podemos consultar todos os questionários enviados automaticamente, verificar o estado das respostas e analisar os resultados obtidos de forma centralizada.
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