Como podemos te ajudar?

É possível ativar no Inmovilla o envio de Questionários de forma automática para que estes sejam enviados para os clientes (oportunidades ou proprietários) sempre que se realize uma determinada ação (registo de um novo imóvel, uma nova oportunidade, um novo contacto ou uma visita). 

Para ativarmos esta opção temos que ir ao menu Definições>Opções>Opções de gestão automática vamos encontrar a opção "Ativar o envio automático de questionários quando são feitos novos registos de proprietários, oportunidades e visitas a imóveis". Clicamos em "Editar" e selecionamos esta opção:

Quando criamos um questionário (Definições>Gestão>Questionários) podemos associá-lo a uma ação específica.

Vamos encontrar também uma caixa de verificação para podermos definir o questionário como automático. Só podemos enviar 1 questionário automático para cada ação (registo de imóvel, oportunidades, contacto ou visita). Se já houver outro questionário selecionado como automático para esta ação, o CRM lança um aviso de que devemos, primeiro, desmarcar esta opção no outro questionário para podermos escolher este como automático.

Para que o questionário seja enviado automaticamente, o contacto deve ter a opção "E-mails automáticos" ativa e o RGPD aceite. Se o contacto não tiver esta opção ativa, o questionário automático não vai ser enviado.

Os questionários enviados de forma automática não aparecem nos seguimentos do contacto. Para podermos visualizar os questionários e às respostas do contacto, temos que aceder à opção "Consultar questionários" que se encontra no menu Utilitários>Recursos>Consultar questionários.