Como podemos te ajudar?

👤 Criar Contacto Colaborador

Para podermos partilhar imóveis com uma agência ou agente que NÃO utiliza o Inmovilla, devemos primeiro criar um contacto específico para esse colaborador.

📝 Passo 1: Configurar o Contacto

• Criamos um contacto com os dados dessa agência ou agente.
• Devemos selecionar no "Perfil do Contacto" a opção "Colaborador".
• Se o contacto já existir, basta ativar esta opção na Ficha do Contacto em questão.

🏢 Partilhar os Imóveis

Uma vez criado o contacto colaborador, procedemos à partilha dos imóveis através de um processo estruturado.

📋 Passo 2: Aceder ao Menu Imóveis

• No Inmovilla, vamos ao Menu Imóveis.

🔍 Passo 3: Selecionar Imóveis

• Procuramos os imóveis que pretendemos partilhar.
• Se queremos partilhar todos, basta clicarmos em "Procurar" sem selecionar nenhum critério.

⚠️ NOTA IMPORTANTE: Os critérios de pesquisa (filtro) que forem adicionados serão os que vão ser partilhados. No futuro, os imóveis que se enquadrem nestes critérios serão automaticamente partilhados com esta agência parceira (ou colaborador). Assim, não temos de repetir o processo para cada novo imóvel que adicionarmos à lista comum.

🤝 Passo 4: Iniciar Partilha

• Vamos à secção Ações → Partilhar com agência → Colaborador SEM Inmovilla.

👥 Passo 5: Selecionar Colaborador

• Expandimos a lista de colaboradores.
• Ao expandirmos a lista vamos encontrar os contactos que têm a opção "Colaborador" marcada no perfil de Contacto.
• Selecionamos o contacto e no final clicamos em "Aceitar".

🔐 Configuração de Acesso

Nesta fase, definimos as permissões e credenciais de acesso que o colaborador terá ao nosso sistema.

⚙️ Passo 6: Definir Opções de Colaboração

• Aceder ao CRM com restrição: Devemos ativar esta opção (se removemos esta permissão, o colaborador não pode aceder).
• Exportar dados: Podemos autorizar que o colaborador possa exportar os dados dos imóveis partilhados (em Excel ou XML).
• Ver a rua: Podemos autorizar que possa ver a rua do/s imóvel/is (sem o número).
• Palavra-passe: Definir a palavra-passe que o colaborador vai utilizar para aceder.

🔑 É Importante Recordar a Palavra-passe

• Devemos memorizar a palavra-passe e indicá-la ao colaborador. Após clicarmos em "Aceitar", não podemos voltar a ver esta palavra-passe.
• Esta palavra-passe deve ser única. Não pode haver dois colaboradores com a mesma palavra-passe. Se isso acontecer, nenhum deles poderá aceder ao nosso Inmovilla.
• Quando tivermos definido as opções e a palavra-passe, clicamos em "Aceitar".

Dados de Acesso do Colaborador:

• Escritório: O nosso número de escritório
• Utilizador: "colaborar"
• Palavra-passe: A que definimos anteriormente

🔒 Restrições de Acesso

Com estes dados, o nosso colaborador poderá entrar no Inmovilla e ver apenas os imóveis que partilhámos com ele, com as seguintes restrições:

• Não vai ter acesso aos dados dos proprietários.
• Não vai ter acesso aos dados internos da/s ficha/s do/s imóvel/is.
• Só poderá ver a rua se tivermos ativado a permissão.
• Só poderá exportar os dados do imóvel se tiver ativada a permissão.
• Não poderá fazer mais nada no Inmovilla.

📚 Recursos Relacionados

Para uma gestão completa das nossas colaborações, disponibilizamos guias adicionais sobre diferentes cenários de partilha de imóveis.

🔗 Guias Úteis

• Se quiser saber como partilhar imóveis com uma agência que utiliza Inmovilla, clique aqui.
• Se quiser saber como deixar de partilhar imóveis com uma agência que NÃO utiliza o Inmovilla, clique aqui.
• Se quiser saber como deixar de partilhar imóveis com uma agência que utiliza o Inmovilla, clique aqui.